費率改革定調：車險保費將更“因車而異”
近日，保監(jiān)會向各財險公司發(fā)布了《關于深化商業(yè)車險條款費率管理制度改革的指導意見(征求意見稿)》，擬將商業(yè)車險費率分為基準純風險保費、基準附加費用、費率調整系數(shù)三個部分計算。
接受《經(jīng)濟參考報》記者采訪的險企人士表示，現(xiàn)行的費率結構存在不公平不合理問題，低風險客戶費率偏高，保費與其風險狀況不相匹配。車險費率改革后，費率將與風險掛鉤，出險理賠和違章記錄將成為重要指標。車險費率將打破現(xiàn)行70%折扣限制“三高”車型費率上漲，低風險客戶的保費將有望降下來，費率將更加公平合理。
機制性問題解決或增車險盈利能力
對于車險改革《征求意見稿》表示，以行業(yè)示范條款為主體，創(chuàng)新型條款為補充，建立標準化、個性化并存的商業(yè)車險條款體系。以大數(shù)法則為基礎，市場化為導向，賦予并逐步擴大財產(chǎn)保險公司商業(yè)車險費率厘定自主權。保險監(jiān)管機構將根據(jù)保險市場發(fā)展情況和保險市場成熟程度，逐步擴大財產(chǎn)保險公司商業(yè)車險費率厘定自主權，最終形成高度市場化的商業(yè)車險費率形成機制。
“只有進行車險費率的市場化改革，才能解決車險市場長期存在的一些體制性、機制性問題。”一名保險精算專家表示，未來保險公司自主定價權的范圍將根據(jù)市場發(fā)展情況和保險市場成熟程度不斷擴大，而各家保險公司也應主動尋求應對數(shù)據(jù)質量差、定價能力弱等問題的解決途徑，提高自身的精算定價能力和風險識別能力。
事實上，從盈利水平看，車險虧損近幾年來一直是財險公司比較棘手的問題。此前公布2013年度車險承保利潤的49家保險公司中，除人保財險、平安財險、太保財險三家上市險企實現(xiàn)承保獲利外，其余46家公司全線虧損。
多位財險人士表示，費改將對車險業(yè)務形成利好。此輪車險費率改革不是簡單地放開費率，而是通過費率和條款的相互配合，讓市場主體有更多的選擇權。不同于2003年車險費率市場化的完全放開，此次監(jiān)管層希望可以避免重蹈價格戰(zhàn)覆轍。
不過，對于車險改革對財險公司的業(yè)績影響，也有分析師持負面態(tài)度。穆迪保險業(yè)分析師嚴溢敏表示，費率改革之后可能使得費率降低，對財險公司趨于疲弱的車險市場承保業(yè)績將進一步構成壓力“對小型財險公司來說，費率市場化后可能更加不利，因為小型財險公司缺少規(guī)模以及歷史賠付數(shù)據(jù)，在市場放開時難以和大型財險公司展開競爭。”嚴溢敏預計，保監(jiān)會將分階段實施商業(yè)車險費率改革，以確保平穩(wěn)過渡，未來12-18個月內保監(jiān)會有可能開始實施這一計劃。
車險保費將更顯公平
可以確定的是，車險費率改革后，保費必將更加“因車而異”。按照現(xiàn)在研究的方案，未來商業(yè)車險費率將分為三個層次來計算，由基準純風險保費、基準附加費用、費率調整系數(shù)組成。
目前，車險費率的厘定是以新車購置價作為重要定價因素，僅與座位數(shù)，車齡等相關，保費與風險程度的相關度不高。從相關渠道獲得的信息看，此次車險費率改革將充分考慮車型因素，將零配件價格、出險率、賠付率作為定價的風險因子，并根據(jù)零配件價格、出險率及賠付率的差異，保費標準將有所不同，更能體現(xiàn)公平合理的原則。
業(yè)內人士表示，基準純風險保費將采取車型定價方式，引入車系系數(shù)，車型不同，車系的系數(shù)就不同。在參考基準純風險保費的基礎上，各家公司可以自行測算商業(yè)車險基準保費的附加費用率，自主決定附加費用。而基準附加費用由公司主動控制和掌握，有利于促進行業(yè)內競爭。
據(jù)了解，人保財險、國壽財險、平安財險和太平洋財險等多家公司都在研發(fā)基于車聯(lián)網(wǎng)的車險產(chǎn)品，尋求降低費率同時擴大理賠責任，借助車聯(lián)網(wǎng)進行的車險產(chǎn)品創(chuàng)新。這其實也是一種倒逼機制，促使各家保險公司主動尋求應對數(shù)據(jù)質量差、定價能力弱等問題的解決途徑，提高自身的精算定價能力和風險識別能力。
“三高”車型保險費率將漲
對于車主而言，在現(xiàn)行車險條款下，頻繁出險的車輛與長期不出險車輛間的保險費率差異不大，但在費率改革落地后，這一狀況或將被改變。
《經(jīng)濟參考報》記者了解到，按照規(guī)定，目前各保險公司大都執(zhí)行一年不出險，保費降至81%，三年不出險降至70%的規(guī)定，即70%是保險公司可以給客戶的最高優(yōu)惠。如果車險費率實現(xiàn)市場化定價后，不同車型的零整比就會影響到車損險的定價，零整比系數(shù)越高，賠付成本越高，相應保費就可能越高。
“零整比”是指汽車所有零配件價格之和與其售價之比。中國保險行業(yè)協(xié)會四月發(fā)布的“零整比”報告中，系數(shù)最高的是北京奔馳C級某車型，高達1273%(這意味著更換這款車的全部零配件所花費用可以購買12輛新車)；系數(shù)最低的是271%，高低相差四倍多。
除了“零整比”之外，不同車型的出險率、賠付率差別同樣很大。人保財險一位負責人告訴《經(jīng)濟參考報》記者，如雷克薩斯某系車型出險率超過80%，而精靈SM A R T出險率不到35%，出險率相 差 超 過 一 倍 。 北 京 奔 馳C級 賠 付 率 高 達 近150%，而長安奔奔賠付率僅為60%左右，相差兩倍多。
“同樣車價、同樣損失程度情況下，‘三高’車型獲得了比其他車型多得多的賠付。”上述負責人表示，事實上，“三高”車型往往是高價豪華車型，按照現(xiàn)行車險定價方式，他們并沒有支付更多的保費，而那些多出的賠款，來自于那些低“零整比”、低出險率和低賠付率車型，存在明顯的“劫貧濟富”現(xiàn)象。有數(shù)據(jù)顯示，近80%不出險的低風險客戶的保費，用于支付賠償了20%左右的常常出險的高風險客戶。他認為，通過此次車險改革有望使“零整比”、出險率、賠付率高的“三高”車型費率上漲。
