中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)日前發(fā)布2014年度《互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展報(bào)告》以及2015年上半年互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)發(fā)展數(shù)據(jù)。《報(bào)告》對(duì)2014年互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的發(fā)展成果做了分項(xiàng)闡述，對(duì)市場(chǎng)趨勢(shì)做出研判展望，同時(shí)針對(duì)問(wèn)題提出政策建議。

4年保費(fèi)規(guī)模增長(zhǎng)26倍，車險(xiǎn)獨(dú)大結(jié)構(gòu)失衡

據(jù)中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2014年保險(xiǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入為858.9億元，同比增長(zhǎng)195%，保費(fèi)規(guī)模比2011年增長(zhǎng)了26倍，在保險(xiǎn)業(yè)總保 費(fèi)收入中的占比由2013年的1.7%增長(zhǎng)為4.25%。2015年上半年互聯(lián)網(wǎng)保費(fèi)收入816億元，是上年同期的2.6倍，幾乎與2014年全年收入持 平，對(duì)全行業(yè)保費(fèi)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率達(dá)到14%，繼續(xù)成為拉動(dòng)保費(fèi)增長(zhǎng)的重要驅(qū)動(dòng)力。

2014年開展互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)銷售業(yè)務(wù)的保險(xiǎn)公司達(dá)85家，超過(guò)我國(guó)現(xiàn)有財(cái)險(xiǎn)、壽險(xiǎn)機(jī)構(gòu)數(shù)量的一半。財(cái)險(xiǎn)公司互聯(lián)網(wǎng)保費(fèi)收入累計(jì)505.7億元，同比增長(zhǎng)114%；人身保險(xiǎn)公司互聯(lián)網(wǎng)保費(fèi)收入353.2億元，同比增長(zhǎng)5.5倍，比2011年增長(zhǎng)33倍。

2012至2014年，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)保單由3.55億單增長(zhǎng)到20.11億單，客戶由3.54億人增長(zhǎng)到12.16億人；互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)客戶由1737萬(wàn)人次增長(zhǎng)到7240萬(wàn)人次。

不過(guò)目前互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)結(jié)構(gòu)仍然呈現(xiàn)“車險(xiǎn)獨(dú)大”的失衡局面，2014年互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)保費(fèi)收入中，車險(xiǎn)占56.4%，為貢獻(xiàn)最大的險(xiǎn)種，理財(cái)險(xiǎn)占30.4%，分紅型壽險(xiǎn)占5.5%，意外健康險(xiǎn)占3.6%，普通型壽險(xiǎn)占2.5%。

對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)保費(fèi)中車險(xiǎn)占比最高，《報(bào)告》分析稱，一是近年來(lái)國(guó)內(nèi)汽車消費(fèi)持續(xù)升溫，使車險(xiǎn)成為剛需最強(qiáng)、保費(fèi)空間巨大的險(xiǎn)種；二是車險(xiǎn)的服務(wù)人群 對(duì)便捷、高效的服務(wù)有著強(qiáng)烈的需求。相比之下，壽險(xiǎn)尤其是期繳的長(zhǎng)期險(xiǎn)種，保險(xiǎn)功能不易被大眾理解，且一般需要大量的服務(wù)跟進(jìn)，所以互聯(lián)網(wǎng)滲透率較低。

從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局看，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)集中度遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，2014年34家經(jīng)營(yíng)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的財(cái)險(xiǎn)公司中，中國(guó)人保和平安財(cái)險(xiǎn)兩家公司貢獻(xiàn)了接近80%的保費(fèi)。互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)市場(chǎng)則呈現(xiàn)中小公司領(lǐng)跑的局面，光大永明、工銀安盛、前海人壽等中小公司的市場(chǎng)份額居前。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，理財(cái)型的萬(wàn)能險(xiǎn)、投連險(xiǎn)保費(fèi)收入在互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)中占比僅次于車險(xiǎn)，與經(jīng)營(yíng)風(fēng)格激進(jìn)、喜歡以高收益吸引客戶的中小保險(xiǎn)公司領(lǐng)跑互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)市場(chǎng)的情形，互為印證。

主要電商均開始售險(xiǎn)，營(yíng)銷方式引入社交功能

《報(bào)告》指出，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)產(chǎn)品日益豐富，已從最初的車險(xiǎn)、意外險(xiǎn)等條款和費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)化程度較高的險(xiǎn)種，逐步擴(kuò)展到貨運(yùn)險(xiǎn)、信用險(xiǎn)、萬(wàn)能險(xiǎn)、健康險(xiǎn)等一些相對(duì)復(fù)雜的險(xiǎn)種。

從渠道看，近年來(lái)，隨著互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的崛起，第三方渠道逐步擴(kuò)容，形成了互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)為主、兼業(yè)代理類及其他為輔的格局。互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)保費(fèi)的市場(chǎng)份額由2012年的33%增長(zhǎng)到2014年的69%。

統(tǒng)計(jì)顯示，2014年產(chǎn)險(xiǎn)公司的互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)收入90%來(lái)自公司自有官網(wǎng)，而人身險(xiǎn)公司僅有5%的保費(fèi)收入來(lái)自官網(wǎng)，95%來(lái)自第三方銷售平臺(tái)。在第三方平臺(tái)中，淘寶網(wǎng)所占市場(chǎng)份額由2012年的99%下降至67%，占比仍為最高；網(wǎng)易占28%，位居第二。

《報(bào)告》認(rèn)為，整體而言，第三方平臺(tái)逐漸成熟與規(guī)范，包括天貓、蘇寧易購(gòu)、京東商城、攜程等主要電商平臺(tái)均開始銷售保險(xiǎn)產(chǎn)品，其中部分電商平臺(tái)憑借龐大的客戶資源和大數(shù)據(jù)分析能力，與保險(xiǎn)公司共同研發(fā)創(chuàng)新型產(chǎn)品。

中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)專家指出，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)與傳統(tǒng)保險(xiǎn)的經(jīng)營(yíng)模式差異較大，其營(yíng)銷方式引入社交功能動(dòng)態(tài)化，投保過(guò)程嵌入網(wǎng)絡(luò)場(chǎng)景便捷化，產(chǎn)品開發(fā)迎合消費(fèi) 習(xí)慣碎片化，因此更能體現(xiàn)消費(fèi)者需求，客戶粘性較高，重復(fù)購(gòu)買率明顯高于傳統(tǒng)渠道。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2014年互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)客戶重復(fù)購(gòu)買率平均為15%，比傳統(tǒng)渠道 高出3個(gè)百分點(diǎn)。

產(chǎn)品仍存同質(zhì)化傾向，信息安全風(fēng)險(xiǎn)不容忽視

《報(bào)告》認(rèn)為，未來(lái)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的市場(chǎng)份額和規(guī)模仍將快速提升，并成為行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)，但它在短期內(nèi)還無(wú)法完全取代傳統(tǒng)業(yè)務(wù)渠道。傳統(tǒng)的個(gè)人代理、銀行代理和中介代理在很長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)仍將是行業(yè)重要的經(jīng)營(yíng)模式。

《報(bào)告》指出，目前互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的發(fā)展存在以下問(wèn)題：產(chǎn)品仍存同質(zhì)化傾向，亟待加大創(chuàng)新力度；產(chǎn)品及服務(wù)等信息披露仍不充分，信息安全風(fēng)險(xiǎn)不容忽視；線上和線下資源整合能力不足，售后服務(wù)不到位，等等。

基于此，《報(bào)告》對(duì)行業(yè)提出如下建議：

——加大對(duì)信息技術(shù)的投入，抓住移動(dòng)互聯(lián)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等技術(shù)創(chuàng)新機(jī)遇，在渠道融合、交叉銷售、大數(shù)據(jù)分析及運(yùn)用、業(yè)務(wù)實(shí)時(shí)處理、客服快速反應(yīng)等方面實(shí)現(xiàn)突破。

——優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，搭建自己的互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)平臺(tái)，避免嚴(yán)重依賴第三方平臺(tái)，步銀保業(yè)務(wù)后塵，淪為第三方賺錢工具。

——重視和加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)信息安全工作。采取必要的安全措施，保障交易安全、數(shù)據(jù)安全、支付安全。建議監(jiān)管部門出臺(tái)一攬子監(jiān)管措施，對(duì)互聯(lián)網(wǎng)保費(fèi)確 認(rèn)、業(yè)務(wù)范圍、成本核算、落地服務(wù)、產(chǎn)品費(fèi)率、電子保單法律地位等方面加以明確規(guī)范，及時(shí)消除影響互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)發(fā)展的政策障礙。