車(chē)市掃描(2024年7月8日-7月14日)

1.本周車(chē)市概述

乘用車(chē)：7月1-14日，乘用車(chē)市場(chǎng)零售57.8萬(wàn)輛，同比去年同期增長(zhǎng)3%，較上月同期增長(zhǎng)6%，今年以來(lái)累計(jì)零售1,041.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3%；7月1-14日,全國(guó)乘用車(chē)廠商批發(fā)44.9萬(wàn)輛，同比去年同期下降23%，較上月同期下降15%，今年以來(lái)累計(jì)批發(fā)1,220.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)5%。

新能源：7月1-14日，新能源車(chē)市場(chǎng)零售28.6萬(wàn)輛，同比去年同期增長(zhǎng)27%，較上月同期增長(zhǎng)6%，今年以來(lái)累計(jì)零售439.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)33%；7月1-14日，全國(guó)乘用車(chē)廠商新能源批發(fā)25.1萬(wàn)輛，同比去年同期增長(zhǎng)10%，較上月同期下降13%，今年以來(lái)累計(jì)批發(fā)487萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)29%。

2.2024年7月全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)零售平穩(wěn)起步

7月第一周乘用車(chē)市場(chǎng)日均零售3.9萬(wàn)輛，同比去年同期增長(zhǎng)6%，較上月同期增長(zhǎng)9%。

7月第二周乘用車(chē)市場(chǎng)日均零售4.3萬(wàn)輛，同比去年同期下降1%，較上月同期增長(zhǎng)4%。

7月1-14日，乘用車(chē)市場(chǎng)零售57.8萬(wàn)輛，同比去年同期增長(zhǎng)3%，較上月同期增長(zhǎng)6%；今年以來(lái)累計(jì)零售1,041.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3%。

相對(duì)于6月初受端午節(jié)假日和高考因素影響，7月初銷(xiāo)售狀態(tài)較正常，下半月的銷(xiāo)量增長(zhǎng)壓力將體現(xiàn)。近幾年夏季車(chē)市淡季不淡的特征日益明顯，2014-2019年7月車(chē)市零售占全年總量平均在6.9%，而2020-2023年7月車(chē)市零售占全年總量平均在8.4%，其中2023年達(dá)到8.8%的較高占比，日益向歐美老齡化市場(chǎng)過(guò)渡，普及化特征弱化。隨著私車(chē)普及和智能電動(dòng)車(chē)的快速增長(zhǎng)，車(chē)主低成本出行游玩熱情較高，私車(chē)報(bào)廢更新補(bǔ)貼政策推動(dòng)的購(gòu)車(chē)需求持續(xù)加速釋放，購(gòu)車(chē)、換車(chē)出游也是部分家庭的最佳選擇，有利于居民消費(fèi)潛力釋放。

3.2024年7月全國(guó)乘用車(chē)廠商銷(xiāo)量開(kāi)局偏弱

7月第一周乘用車(chē)廠商批發(fā)日均2.8萬(wàn)輛，同比去年7月下降26%，環(huán)比上月同期下降21%。

7月第二周乘用車(chē)廠商批發(fā)日均3.6萬(wàn)輛，同比去年7月下降22%，環(huán)比上月同期下降10%。

7月1-14日，全國(guó)乘用車(chē)廠商批發(fā)44.9萬(wàn)輛，同比去年同期下降23%，較上月同期下降15%；今年以來(lái)累計(jì)批發(fā)1,220.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)5%。

今年7月共有23個(gè)工作日，較去年的21個(gè)工作日多兩天，有利于7月的產(chǎn)銷(xiāo)平穩(wěn)走勢(shì)。隨著車(chē)市增長(zhǎng)的結(jié)構(gòu)性分化，部分企業(yè)傳統(tǒng)燃油車(chē)產(chǎn)能充裕，燃油車(chē)市場(chǎng)萎縮壓力下的去庫(kù)存特征明顯，7月初車(chē)市批發(fā)走勢(shì)較弱。

上半年持續(xù)增強(qiáng)的大幅促銷(xiāo)，擾亂了車(chē)市正常的價(jià)格走勢(shì)，終端價(jià)格修復(fù)需要一段時(shí)間適應(yīng)，加上二季度超強(qiáng)的促銷(xiāo)力度對(duì)下半年購(gòu)車(chē)客戶的消費(fèi)產(chǎn)生透支效應(yīng)，7月以價(jià)換量的效果有可能減弱。車(chē)企結(jié)合上半年戰(zhàn)果，也將對(duì)市場(chǎng)預(yù)期、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及上市節(jié)奏進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整，或?qū)⑦M(jìn)入蓄力期。

4.2024年1-6月汽車(chē)生產(chǎn)增6%，消費(fèi)降1%，6月新能源汽車(chē)103萬(wàn)滲透率39%

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，6月份，社會(huì)消費(fèi)品零售總額40,732億元，同比增長(zhǎng)2.0%。其中，汽車(chē)消費(fèi)額4,367億元、下降6%，除汽車(chē)以外的消費(fèi)品零售額36,364億元，增長(zhǎng)3.0%。

1—6月份，社會(huì)消費(fèi)品零售總額235,969億元，同比增長(zhǎng)3.7%。其中，汽車(chē)消費(fèi)額22,962億元、下降1%，除汽車(chē)以外的消費(fèi)品零售額213,007億元，增長(zhǎng)4.1%。

2024年汽車(chē)生產(chǎn)需求平穩(wěn)增長(zhǎng)，社會(huì)消費(fèi)預(yù)期持續(xù)改善，高質(zhì)量發(fā)展扎實(shí)推進(jìn)，汽車(chē)行業(yè)延續(xù)回升向好態(tài)勢(shì)。2023年汽車(chē)銷(xiāo)量與房地產(chǎn)銷(xiāo)量關(guān)系是37平米房/1輛車(chē)，2024年繼續(xù)下降到34平米房/1輛車(chē)，房與車(chē)的銷(xiāo)量對(duì)比關(guān)系稍改善，較最高時(shí)的2020年70平米一輛車(chē)更為合理。由于債務(wù)擠壓，車(chē)市需求相對(duì)低迷，作為中國(guó)城鄉(xiāng)家庭唯一沒(méi)有普及的消費(fèi)品，近幾年全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)總體走勢(shì)回暖，乘用車(chē)消費(fèi)將逐步改善。

5.6月皮卡市場(chǎng)分析

2024年6月份皮卡市場(chǎng)銷(xiāo)售4.4萬(wàn)輛，同比下降2.9%，環(huán)比下降2%，處于近5年的中高位水平。由于去年6月皮卡基數(shù)相對(duì)稍高，因此今年的增速較好還是不錯(cuò)的。今年1-6月的皮卡銷(xiāo)量26.2萬(wàn)輛，實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)1.8%，總體表現(xiàn)不錯(cuò)。

鑒于皮卡進(jìn)城放開(kāi)路權(quán)的效果遠(yuǎn)不如皮卡下鄉(xiāng)的效果好，皮卡進(jìn)城是個(gè)偽命題。西北、西南、中部地區(qū)、東北等皮卡市場(chǎng)持續(xù)走強(qiáng)，隨著國(guó)家促消費(fèi)的力度增大，限制消費(fèi)的不合理規(guī)定逐步解除，限購(gòu)城市和限行城市的皮卡需求進(jìn)入低迷期。由于國(guó)際車(chē)企的生產(chǎn)不足，供需矛盾大，中國(guó)汽車(chē)的海外市場(chǎng)需求暴增，推動(dòng)2022年以來(lái)的中國(guó)皮卡出口持續(xù)增長(zhǎng)，2024年1-6月出口仍呈現(xiàn)同比較強(qiáng)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，其中長(zhǎng)城汽車(chē)、上汽大通、江淮汽車(chē)等出口表現(xiàn)超強(qiáng)。

今年6月的皮卡生產(chǎn)3.9萬(wàn)輛，同比下降15.9%，皮卡銷(xiāo)售4.4萬(wàn)同比微降，6月皮卡出口占銷(xiāo)量的49%，成為商用車(chē)中出口占比最強(qiáng)的品類。在房地產(chǎn)低迷的環(huán)境壓力下，近兩年中國(guó)皮卡產(chǎn)銷(xiāo)依托出口貢獻(xiàn)而相對(duì)平穩(wěn)。國(guó)內(nèi)皮卡市場(chǎng)表現(xiàn)相對(duì)平穩(wěn)，尤其是縣鄉(xiāng)市場(chǎng)的銷(xiāo)量占比同比去年增長(zhǎng)較好，有效地抵沖了大城市的皮卡萎縮。

6.公安部上牌和駕駛員數(shù)據(jù)分析

據(jù)公安部網(wǎng)站最新發(fā)布信息，截至2024年6月底，全國(guó)機(jī)動(dòng)車(chē)保有量達(dá)4.4億輛，其中汽車(chē)3.45億輛，新能源汽車(chē)2,472萬(wàn)輛；汽車(chē)駕駛?cè)?.96億人。2024年上半年全國(guó)新注冊(cè)登記機(jī)動(dòng)車(chē)1,680萬(wàn)輛，新領(lǐng)證駕駛?cè)?,397萬(wàn)人。面對(duì)小微型電動(dòng)車(chē)的電動(dòng)化個(gè)性出行的增長(zhǎng)趨勢(shì)，拖拽類C6駕照的促進(jìn)消費(fèi)意義還不明顯，如果推動(dòng)微型電動(dòng)車(chē)的C7駕照，擴(kuò)大中老年和女性駕駛員數(shù)量，支持新能源下鄉(xiāng)，應(yīng)該能讓車(chē)市有更大的消費(fèi)增長(zhǎng)空間。

2024年600萬(wàn)以上保有量城市是33%限購(gòu)，而超500萬(wàn)的33%限購(gòu)，其它限購(gòu)城市的深圳、廣州、杭州的汽車(chē)保有量已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于其它非限購(gòu)城市，需要考慮400萬(wàn)以下保有量城市放開(kāi)限購(gòu)了。燃油車(chē)既限購(gòu)還限行，而且還要交上萬(wàn)億的燃油稅收，在新能源車(chē)銷(xiāo)量已經(jīng)占40%的情況下，需要同車(chē)同權(quán)，推動(dòng)交稅主力的燃油車(chē)用戶能正常消費(fèi)，改善燃油車(chē)下滑過(guò)快的行業(yè)困境。

根據(jù)目前的公安部上牌和駕駛員數(shù)據(jù)分析，未來(lái)中國(guó)汽車(chē)駕駛員有希望達(dá)6億，汽車(chē)保有量超4億，年汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)超4,000萬(wàn)是有很大希望的。