車(chē)市掃描(2025年6月23日-6月30日)

時(shí)間: 2025-07-03 00:00:00 來(lái)源:

作者：中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)乘用車(chē)市場(chǎng)信息聯(lián)席分會(huì)

1.本周車(chē)市概述

初步統(tǒng)計(jì)：6月1-30日，全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)零售203.2萬(wàn)輛，同比去年6月同期增長(zhǎng)15%，較上月增長(zhǎng)5%，今年以來(lái)累計(jì)零售1,084.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)10%；6月1-30日,全國(guó)乘用車(chē)廠商批發(fā)247.3萬(wàn)輛，同比去年6月同期增長(zhǎng)14%，較上月增長(zhǎng)7%，今年以來(lái)累計(jì)批發(fā)1,326.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)12%。

初步統(tǒng)計(jì)：6月1-30日，全國(guó)乘用車(chē)新能源市場(chǎng)零售107.1萬(wàn)輛，同比去年6月同期增長(zhǎng)25%，較上月增長(zhǎng)4%，全國(guó)乘用車(chē)新能源市場(chǎng)零售滲透率52.7%，今年以來(lái)累計(jì)零售542.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)32%；6月1-30日，全國(guó)乘用車(chē)廠商新能源批發(fā)125.9萬(wàn)輛，同比去年6月同期增長(zhǎng)28%，較上月增長(zhǎng)3%，全國(guó)乘用車(chē)廠商新能源批發(fā)滲透率50.9%，今年以來(lái)累計(jì)批發(fā)646.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)38%。

2.2025年6月全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)零售平穩(wěn)較強(qiáng)

6月第一周全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)日均零售4.2萬(wàn)輛，同比去年6月同期增長(zhǎng)17%，較上月同期下降14%。

6月第二周全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)日均零售5.3萬(wàn)輛，同比去年6月同期增長(zhǎng)23%，較上月同期下降5%。

6月第三周全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)日均零售8.1萬(wàn)輛，同比去年6月同期增長(zhǎng)30%，較上月同期增長(zhǎng)42%。

6月第四周全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)日均零售9.5萬(wàn)輛，同比去年6月同期增長(zhǎng)3%，較上月同期增長(zhǎng)13%。

初步統(tǒng)計(jì)：6月1-30日，全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)零售203.2萬(wàn)輛，同比去年6月同期增長(zhǎng)15%，較上月增長(zhǎng)5%；今年以來(lái)累計(jì)零售1,084.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)10%。

今年以來(lái)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)好于預(yù)期，尤其近兩個(gè)月的出口改善，穩(wěn)定了內(nèi)需的基礎(chǔ)，國(guó)家促消費(fèi)和多省市對(duì)應(yīng)政策的推動(dòng)下，各地促消費(fèi)活動(dòng)全面活躍市場(chǎng)氣氛。隨著部分地區(qū)的補(bǔ)貼資金階段性緊張，經(jīng)銷(xiāo)商為了搶抓以舊換新政策機(jī)會(huì)，加大促消費(fèi)的宣傳，效果較好。部分廠商推出的“一口價(jià)”短期內(nèi)形成了暫時(shí)穩(wěn)定的供求關(guān)系，強(qiáng)力的補(bǔ)貼是難得的購(gòu)車(chē)機(jī)遇，消費(fèi)者購(gòu)車(chē)積極性持續(xù)高漲。隨著高考后的購(gòu)車(chē)需求逐步釋放，暑期自駕購(gòu)車(chē)需求拉動(dòng)車(chē)市保持較好熱度。北京增發(fā)2萬(wàn)個(gè)新能源指標(biāo)也是對(duì)6月車(chē)市的很好促進(jìn)。

今年車(chē)市消費(fèi)熱點(diǎn)不斷轉(zhuǎn)變，年初的純電動(dòng)走勢(shì)較強(qiáng)，5月以來(lái)的增程式新品和插混車(chē)型走勢(shì)明顯恢復(fù)，加之燃油車(chē)市場(chǎng)走勢(shì)較強(qiáng)，共同帶動(dòng)6月初的車(chē)市消費(fèi)持續(xù)走強(qiáng)。

3.2025年6月全國(guó)乘用車(chē)廠商批發(fā)銷(xiāo)量平穩(wěn)較強(qiáng)

6月第一周全國(guó)乘用車(chē)廠商日均批發(fā)3.9萬(wàn)輛，同比去年6月同期增長(zhǎng)10%，環(huán)比上月同期下降2%。

6月第二周全國(guó)乘用車(chē)廠商日均批發(fā)5.8萬(wàn)輛，同比去年6月同期增長(zhǎng)38%，環(huán)比上月同期增長(zhǎng)9%。

6月第三周全國(guó)乘用車(chē)廠商日均批發(fā)7.5萬(wàn)輛，同比去年6月同期增長(zhǎng)1%，環(huán)比上月同期增長(zhǎng)17%。

6月第四周全國(guó)乘用車(chē)廠商日均批發(fā)15.4萬(wàn)輛，同比去年6月同期增長(zhǎng)15%，環(huán)比上月同期增長(zhǎng)18%。

初步統(tǒng)計(jì)：6月1-30日，全國(guó)乘用車(chē)廠商批發(fā)247.3萬(wàn)輛，同比去年6月同期增長(zhǎng)14%，較上月增長(zhǎng)7%；今年以來(lái)累計(jì)批發(fā)1,326.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)12%。

近期國(guó)際環(huán)境變數(shù)仍多，需求不足、價(jià)格下降等制約因素仍然存在，但汽車(chē)行業(yè)出口形勢(shì)較好。中央各部門(mén)與各地區(qū)協(xié)力、加快落實(shí)更加積極有為的宏觀政策，有力有效應(yīng)對(duì)外部挑戰(zhàn)，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)。因此汽車(chē)行業(yè)的發(fā)展靠“內(nèi)、外需”共同推動(dòng)的趨勢(shì)日益明顯。近日國(guó)家反內(nèi)卷行動(dòng)快速推進(jìn)，行業(yè)秩序明顯改善。

6月是上半年業(yè)績(jī)的重要節(jié)點(diǎn)，商家沖量意愿高。目前車(chē)市零售表現(xiàn)較好，整車(chē)廠商強(qiáng)化促消費(fèi)、穩(wěn)預(yù)期，乘用車(chē)產(chǎn)業(yè)高增長(zhǎng)的穩(wěn)內(nèi)需效果持續(xù)體現(xiàn)。

4.2025年1-5月汽車(chē)行業(yè)利潤(rùn)率4.3%、汽車(chē)行業(yè)收入達(dá)4.1萬(wàn)億增7%、成本增長(zhǎng)8%、利潤(rùn)下降11.9%

“兩新”政策效應(yīng)持續(xù)顯現(xiàn)。1—5月份，各地區(qū)各有關(guān)部門(mén)用足用好超長(zhǎng)期特別國(guó)債資金，推動(dòng)“兩新”加力擴(kuò)圍政策繼續(xù)顯效，消費(fèi)品以舊換新政策加力擴(kuò)圍效果明顯，多元化消費(fèi)場(chǎng)景不斷創(chuàng)新，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)品所在行業(yè)及鏈條行業(yè)效益向好。

在汽車(chē)置換更新補(bǔ)貼政策帶動(dòng)下，2025年汽車(chē)生產(chǎn)1,276萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)11%；2025年1-5月的汽車(chē)行業(yè)收入41,283億元，同比增長(zhǎng)7%；成本36,351億元，增長(zhǎng)8%；利潤(rùn)1,781億元，同比下降11.9%；汽車(chē)行業(yè)利潤(rùn)率4.3%，相對(duì)于下游工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)率5.7%的平均水平，汽車(chē)行業(yè)仍偏低，但較1-4月的4.1%利潤(rùn)率有所改善。其中，5月汽車(chē)行業(yè)收入8,731億元，同比增長(zhǎng)8%；成本7,715億元，增長(zhǎng)8%；利潤(rùn)456億元，同比下降27.1%；汽車(chē)行業(yè)利潤(rùn)率5.2%，環(huán)比4月提升明顯，但相較去年5月的7.5%下降較大。

各地大力度推動(dòng)“兩新”政策落地實(shí)施，有效釋放內(nèi)需活力，消費(fèi)品以舊換新政策加力擴(kuò)圍效果明顯，汽車(chē)行業(yè)效益改善明顯落后其他消費(fèi)品。智能消費(fèi)設(shè)備制造、其它家用電力器具制造、家用廚房電器具制造等行業(yè)1-5月利潤(rùn)分別增長(zhǎng)101.5%、31.2%、20.7%，而汽車(chē)?yán)麧?rùn)下降11.9%。隨著國(guó)家反內(nèi)卷工作持續(xù)推進(jìn)，對(duì)改善行業(yè)利潤(rùn)的促進(jìn)效果也已經(jīng)有所體現(xiàn)的。因此中央及各級(jí)政府積極穩(wěn)定燃油車(chē)消費(fèi)，推動(dòng)報(bào)廢更新的更強(qiáng)力實(shí)施，期待“油電同權(quán)”推動(dòng)“油電同強(qiáng)”，未來(lái)汽車(chē)行業(yè)總體形勢(shì)必能持續(xù)穩(wěn)中向好。

5.2025年5月中國(guó)汽車(chē)實(shí)現(xiàn)出口68萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)20%，環(huán)比增長(zhǎng)12%

2025年5月中國(guó)汽車(chē)實(shí)現(xiàn)出口68.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)20%，環(huán)比增長(zhǎng)12%，同、環(huán)比走勢(shì)總體較強(qiáng)；1-5月中國(guó)汽車(chē)實(shí)現(xiàn)出口283萬(wàn)輛，同比增速16%。今年的主要?jiǎng)恿θ允侵袊?guó)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力提升和全球南方國(guó)家市場(chǎng)的小幅增長(zhǎng)，但俄烏危機(jī)下俄羅斯市場(chǎng)的國(guó)際品牌全面被中國(guó)車(chē)替代的周期可能結(jié)束，減量巨大。

2025年5月中國(guó)汽車(chē)出口總量的前10國(guó)家：墨西哥51,927輛、阿聯(lián)酋50,493輛、巴西47,454輛、澳大利亞33,290輛、比利時(shí)31,118輛、英國(guó)29,393輛、沙特27,579輛、菲律賓26,944輛、俄羅斯21,925輛、哈薩克斯坦17,788輛，其中本期較同期增量增大的前五個(gè)是：阿聯(lián)酋21,625輛、澳大利亞18,237輛、菲律賓16,181輛、哈薩克斯坦11,052輛、墨西哥9,371輛。

俄羅斯市場(chǎng)的中國(guó)車(chē)企防風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)提升，雖然1-5月俄羅斯國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量下滑不大，但2025年1-5月我們對(duì)俄羅斯的出口下降幅度較大。

2025年累計(jì)整車(chē)出口總量的前10國(guó)家：墨西哥239,709輛、阿聯(lián)酋189,547輛、俄羅斯153,664輛、巴西140,993輛、比利時(shí)125,110輛、澳大利亞124,196輛、沙特119,564輛、英國(guó)107,634輛、菲律賓97,689輛、土耳其70,929輛，其中本期較同期增量增大的前五個(gè)是：阿聯(lián)酋74,046輛、墨西哥47,595輛、澳大利亞42,561輛、菲律賓32,681輛、哈薩克斯坦31,622輛。2025年中東市場(chǎng)成為增量的核心。

2025年5月中國(guó)新能源汽車(chē)出口29.6萬(wàn)輛增長(zhǎng)43%，占汽車(chē)出口的43%，較2024年5月的新能源出口占比提升7個(gè)百分點(diǎn)。2025年1-5月新能源汽車(chē)出口量116萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)33%，增速高于2024年1-5月的29%增速較多，占汽車(chē)出口的41%，較2024年1-5月的新能源出口占比提升5個(gè)百分點(diǎn)。

2025年5月中國(guó)新能源汽車(chē)出口總量的前10國(guó)家：巴西35,478輛、比利時(shí)30,405輛、菲律賓21,517輛、英國(guó)21,456輛、墨西哥14,587輛、澳大利亞14,250輛、土耳其11,341輛、韓國(guó)10,436輛、印度10,334輛、西班牙8,751輛，其中本期較同期增量增大的前五個(gè)是：菲律賓14,506輛、土耳其8,143輛、西班牙6,181輛、澳大利亞6,151輛、墨西哥5,899輛。

2025年1-5月中國(guó)新能源汽車(chē)出口總量的前10國(guó)家：比利時(shí)119678輛、巴西105513輛、墨西哥84862輛、菲律賓73295輛、英國(guó)72725輛、澳大利亞56637輛、土耳其54260輛、泰國(guó)52347輛、阿聯(lián)酋37723輛、印度37377輛，其中本期較同期增量增大的前五個(gè)是：墨西哥55485輛、土耳其43222輛、菲律賓28170輛、印度尼西亞17493輛、澳大利亞17299輛。

2025年出口往比利時(shí)、墨西哥、巴西、泰國(guó)等東南亞國(guó)家是幾大主力方向。近期的巴西、俄羅斯周邊、加拿大等市場(chǎng)出口較弱。土耳其、以色列和印度、馬來(lái)西亞等兩類(lèi)市場(chǎng)表現(xiàn)較強(qiáng)。

中國(guó)新能源車(chē)2025年1-5月出口表現(xiàn)好于預(yù)期，主要是插混和混動(dòng)替代純電動(dòng)成為出口的新增長(zhǎng)點(diǎn)，尤其是插混皮卡出口表現(xiàn)較強(qiáng)，成為新能源商用車(chē)出口亮點(diǎn)。中國(guó)新能源車(chē)出口向中東和發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)呈現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的局面，主要是出口西歐和亞洲市場(chǎng)。燃油車(chē)市場(chǎng)的俄羅斯下滑體現(xiàn)的很充分，而我們監(jiān)控的俄羅斯市場(chǎng)零售量下滑較小，其中中國(guó)車(chē)企的吉利汽車(chē)、長(zhǎng)安汽車(chē)、奇瑞汽車(chē)、比亞迪汽車(chē)等主力車(chē)企表現(xiàn)還是很不錯(cuò)的。

6.2025年5月中國(guó)汽車(chē)進(jìn)口5萬(wàn)輛，同比下降25%

2025年5月中國(guó)進(jìn)口汽車(chē)4.7萬(wàn)輛，同比下滑25%，環(huán)比增長(zhǎng)9%。1-5月進(jìn)口汽車(chē)18萬(wàn)輛，同比下降33%，這是近期少見(jiàn)的1-5月巨大下滑。在2014年進(jìn)口車(chē)達(dá)到143萬(wàn)輛峰值后下行，2016-2017年進(jìn)口增速稍有企穩(wěn)改善，2018年以來(lái)至今持續(xù)下滑。2024年進(jìn)口規(guī)模持續(xù)銳減，全年進(jìn)口僅有70萬(wàn)輛，同比下降12%。目前進(jìn)口車(chē)持續(xù)萎縮壓力仍較大。

5月進(jìn)口車(chē)下滑壓力仍較大。2025年5月進(jìn)口最高的前10國(guó)家是：日本21,247輛、德國(guó)10,148輛、斯洛伐克6,689輛、英國(guó)3,618輛、美國(guó)3,130輛、瑞典455輛、奧地利319輛、匈牙利293輛、韓國(guó)139輛、意大利128輛，其中本期較同期增量增大的前五個(gè)是：斯洛伐克2,372輛、日本966輛、韓國(guó)88輛、西班牙79輛、芬蘭72輛。

2025年1-5月進(jìn)口車(chē)最高的是日本70,037輛、德國(guó)41,676輛、斯洛伐克25,833輛、美國(guó)18,848輛、英國(guó)14,734輛、瑞典3,185輛、墨西哥1,882輛、奧地利1,309輛、匈牙利753輛、韓國(guó)589輛，其中本期較同期增量增大的前五個(gè)是：斯洛伐克2,015輛、芬蘭264輛、西班牙149輛、比利時(shí)102輛、越南34輛。

隨著中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的不斷強(qiáng)大，電動(dòng)化轉(zhuǎn)型改變了市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)，燃油車(chē)需求持續(xù)萎縮，進(jìn)口燃油車(chē)需求也出現(xiàn)明顯下降。中國(guó)自美國(guó)進(jìn)口車(chē)近幾年快速下滑，從2017年的28萬(wàn)輛，到2024年下降到10.9萬(wàn)輛，下滑幅度較大。2025年1-5月份，進(jìn)口美國(guó)車(chē)輛下降到18,848輛，同比下降68%，而且5月份仍在持續(xù)下滑。隨著國(guó)際關(guān)系的不斷復(fù)雜，還是要未雨綢繆建立更多的復(fù)雜的進(jìn)口模式，維持進(jìn)口車(chē)合理規(guī)模，保障國(guó)際供給鏈的安全。

7.2025年5月中國(guó)占世界汽車(chē)份額35%

2025年5月世界汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到774萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3%。雖然美國(guó)、中國(guó)車(chē)市在5月走強(qiáng)，但2025年5月較2018年5月峰值仍低4%，處歷年的中高位水平。2025年1-5月銷(xiāo)量3,799萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)5%。

2025年1-5月的全球汽車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)5%。其中中國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量1,274萬(wàn)輛，增長(zhǎng)11%；美國(guó)銷(xiāo)量703萬(wàn)輛，增長(zhǎng)4%；印度銷(xiāo)量204萬(wàn)輛，下降9%；日本銷(xiāo)量195萬(wàn)輛，增長(zhǎng)11%；德國(guó)銷(xiāo)量127萬(wàn)輛，下降3%。目前看中國(guó)市場(chǎng)最有活力，增速快。俄羅斯市場(chǎng)下滑嚴(yán)重，墨西哥的增速放緩，而南美的阿根廷等市場(chǎng)表現(xiàn)較好。

中國(guó)2025年1-5月達(dá)到世界汽車(chē)的34%份額，中國(guó)車(chē)企年初較低是春節(jié)因素的正常體現(xiàn)。隨著政策刺激效果顯現(xiàn)，3-5月開(kāi)始中國(guó)車(chē)市走強(qiáng)。5月中國(guó)汽車(chē)的世界銷(xiāo)量份額回升到34.7%的較好水平，較去年提升2.7個(gè)百分點(diǎn)。

中國(guó)自主品牌全面提升世界份額。比亞迪汽車(chē)、吉利汽車(chē)、奇瑞汽車(chē)、長(zhǎng)安汽車(chē)等自主表現(xiàn)較強(qiáng)。近期的新能源發(fā)展迅速，中國(guó)自主車(chē)企走勢(shì)較強(qiáng)，比亞迪汽車(chē)達(dá)到世界第6位，吉利汽車(chē)第9位。

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