車市掃描(2025年10月13日-10月19日)

時間: 2025-10-22 19:53:48 來源:

作者：中國汽車流通協會乘用車市場信息聯席分會

1.本周車市概述

乘用車：10月1-19日，全國乘用車市場零售112.8萬輛，同比去年10月同期下降6%，較上月同期增長7%，今年以來累計零售1,813.6萬輛，同比增長8%；10月1-19日，全國乘用車廠商批發115.5萬輛，同比去年10月同期下降5%，較上月同期增長0%，今年以來累計批發2,200.2萬輛，同比增長12%。

新能源：10月1-19日，全國乘用車市場新能源零售63.2萬輛，同比去年10月同期增長5%，較上月同期增長2%，全國乘用車市場新能源零售滲透率56.1%，今年以來累計零售950.2萬輛，同比增長23%；10月1-19日，全國乘用車廠商新能源批發67.6萬輛，同比去年10月同期增長6%，較上月同期增長5%，全國乘用車廠商新能源批發滲透率58.5%，今年以來累計批發1,112.3萬輛，同比增長30%。

2.2025年10月全國乘用車市場零售銷量走勢

10月第一周全國乘用車市場日均零售4.4萬輛，同比去年10月同期下降18%，較上月同期下降5%。

10月第二周全國乘用車市場日均零售8.5萬輛，同比去年10月同期增長7%，較上月同期增長38%。

10月第三周全國乘用車市場日均零售6.3萬輛，同比去年10月同期下降3%，較上月同期下降2%。

10月1-19日，全國乘用車市場零售112.8萬輛，同比去年10月同期下降6%，較上月同期增長7%；今年以來累計零售1,813.6萬輛，同比增長8%。

2025年10月開局車市零售走勢不強，由于休假多一天，節假日出游熱也影響零售銷量，1-8日零售增速偏低。

由于2024年8月底開始的國家以舊換新政策加力擴圍，帶動9月零售走強超預期，但廠商的9月目標并不高，因此今年9月的廠商產銷增速目標壓力大，9月末的季度沖刺帶來增長超強，對10月初的零售也有一定的影響，這也導致今年10月初車市出現一定的負增長。

10月將進入“金九銀十”傳統旺季，疊加國補資金相對緊缺，部分地區逐步收緊補貼的標準，加之年末車購稅優惠政策即將到期，消費者購車熱情逐步釋放。

3.2025年10月全國乘用車廠商批發銷量走勢

10月第一周全國乘用車廠商日均批發3.0萬輛，同比去年10月同期下降21%，較上月同期下降36%。

10月第二周全國乘用車廠商日均批發7.6萬輛，同比去年10月同期下降1%，較上月同期增長15%。

10月第三周全國乘用車廠商日均批發8.7萬輛，同比去年10月同期增長1%，較上月同期增長18%。

10月1-19日，全國乘用車廠商批發115.5萬輛，同比去年10月同期下降5%，較上月同期增長0%；今年以來累計批發2,200.2萬輛，同比增長12%。

隨著反內卷工作的不斷深入，頭部車企在努力維護市場價格的相對穩定，并保障產業鏈的資金逐步改善，降低經銷商的庫存壓力，因此自身的盈利壓力仍很大，廠商國內銷量提升更為謹慎，9月沖刺后10月初的廠商銷量偏低。

國內穩健出口強，三季度以來中國汽車出口局面向好，部分海外市場增長良好。自主新能源的海外市場表現亮眼，燃油車的俄羅斯市場去庫存壓力減少，推動汽車出口全方位持續提升。隨著中國插混和普混等車型的出口力度加大，海外市場的自主品牌對國際品牌的沖擊會逐步明顯，按照近20年的中國耐用消費品的出口強勢增長的經驗，自主新車性價比提升和海外營銷體系的建設將帶動中國自主品牌的國際市場持續走強。

4.2025年1-9月汽車投資增長19%，汽車生產增長11%，汽車消費增長1%

2025年國家加緊實施以舊換新政策，生產需求持續增長，就業物價總體穩定，新能源車強勢增長，高質量發展取得新成效。9月份，社會消費品零售總額41,971億元，同比增長3.0%。其中，汽車消費額4,711億元、同比增長2%，除汽車以外的消費品零售額37,260億元，增長3.2%。1—9月份，社會消費品零售總額365,877億元，增長4.5%。其中，汽車消費額35,923億元、同比增長1%；除汽車以外的消費品零售額329,954億元，增長4.9%。

2025年9月汽車生產323萬輛，同比增長14%；新能源汽車生產158萬輛，同比增長20%，滲透率49%；燃油車生產165萬輛，同比增長8%。2025年1-9月汽車生產2,405萬輛，同比增長11%；新能源汽車生產1,096萬輛，同比增長30%，滲透率46%；燃油車生產1,309萬輛，同比下降1%。

當前，外部環境更趨復雜嚴峻，單邊主義、貿易保護主義加劇，沖擊產業鏈供應鏈穩定；國內經濟回升向好基礎還不穩固，有效需求不足、市場無序競爭等問題挑戰仍然存在，行業穩增長任務依然艱巨。隨著車市以舊換新補貼政策，引爆2025年車市1-9月效果特別顯著，我們的國內車市零售量增長年度預期也需要調高了。但2026年壓力很大，期待未來能有長效的強力接續政策，減免購車人員個稅、推動新能源車下鄉、優化C7經濟型電動車駕照申領、給200公里以下續航的合規純電動車免車購稅、鼓勵結婚購車、鼓勵生育購車等更多的改善措施，拉動購車消費促進經濟增長。

5.2025年9月新能源車鋰電池市場很強

9月動力電池走勢較強，無論是出口，還是內銷的表現均很好。純電動車目前主力電池能量密度區間在125到160之間，近期高能量密度稍有改善。

9月，我國動力和其他電池合計產量為151GWh，同比增長50%。1-9月，我國動力和其他電池累計產量為1,122GWh，累計同比增長44%。2025年動力電池的產量中裝車的比例保持到44%，其中三元電池裝車率39%，磷酸鐵鋰裝車率46%。2025年9月動力電池的產量中裝車的比例上升50%，其中三元電池裝車率44%，磷酸鐵鋰裝車率52%，動力電池裝車景氣度達到年內高位。

2025年9月的新能源汽車合格證產品產量是143萬輛，同比增長22%。2025年1-9月新能源車國內合格證959萬輛，同比增長29%，其中純電動乘用車580萬輛，同比增長44%；插混乘用車328萬輛，同比增長10%；純電動專用車和貨車46萬輛，這樣的產量數據表現很強。

2025年三季度電池能量密度160以上的車型占比7%，相對于2024年的11%出現了明顯下降，這主要還是磷酸鐵鋰電池對三元替代帶來的能量密度下降。而125以下能量密度的產品2025年下降到了1%的比例。

電池企業的競爭格局形成寧德時代和比亞迪兩者相對較強的特征。寧德時代的磷酸鐵鋰電池占比份額從2024年已經反超比亞迪，插混低迷。行業競爭變化快。億緯鋰能和中創新航表現較強。欣旺達、瑞浦蘭鈞、蜂巢能源、極電新能源的提升明顯。由于比亞迪全面轉型磷酸鐵鋰電池，因此寧德時代、中創新航、蜂巢等前三家的三元電池優勢更加明顯，近期巨灣技研、億緯鋰能表現較好。

6.2025年9月全國皮卡市場分析

皮卡產銷：2025年9月份皮卡市場銷售4.6萬輛，同比下降1.9%，環比增長14.6%，處于近5年的中高位水平。2025年1-9月份皮卡市場銷售43.2萬輛，同比增長11.2%。

長城汽車持續保持強勢皮卡領軍地位，國內外表現均較平穩。受出口持續同比增長促進，長城汽車、上汽大通、鄭州日產、長安汽車、江淮汽車表現較強。在國內皮卡零售市場，長城汽車、江鈴汽車、鄭州日產、江西五十鈴等表現較好，國內“皮卡一超三強”格局繼續保持。皮卡市場的主力區域在西南、西北為主，西部地區的皮卡需求較大。2025年9月西南、西北地區占到總體需求的44.4%，成為兩大核心市場。隨著新能源皮卡高增速放緩，新能源助力皮卡市場弱于物流類電動車走勢。

皮卡出口：全國皮卡市場2024年累計出口24.4萬輛，增速85%。今年以長城汽車為代表的皮卡總體行業出口超強，2025年9月皮卡出口2.6萬輛，同比增長3%，環比增長22%，行業出口占比繼續保持高位，1-9月皮卡出口22.8萬輛，同比增長28%。

新能源皮卡：2025年9月新能源皮卡0.4萬輛，同比增長104%，環比增長31%；1-9月累計新能源皮卡5.4萬輛，增長440%，形成超強于燃油皮卡的較好走勢。相對于電動輕卡的物流需求暴增，電動化是商用車獲得路權的最佳提升方式。隨著電動化和乘用化的發展，皮卡市場的空間逐步改善。9月新能源皮卡銷量中：吉利雷達電動皮卡1,593輛、比亞迪皮卡銷量1,593輛、長安增程皮卡793輛，鄭州日產404輛，其它皮卡企業的新能源車也有一定規模。伴隨著國內新能源皮卡市場啟動，逐步培育市場，預計中國皮卡未來將會更快的發展來滿足國內外需求。

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