車市掃描(2023年6月19日-6月25日)

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作者：汽車市場研究分會

1、本周車市概述

6月1-25日，乘用車市場零售135.4萬輛，同比去年同期下降1%，較上月同期增長9%；今年以來累計零售898.6萬輛，同比增長3%；全國乘用車廠商批發140.8萬輛，同比去年同期下降2%，較上月同期增長13%；今年以來累計批發1,024萬輛，同比增長9%。

6月1-25日,新能源車市場零售50.0萬輛，同比去年同期增長13%，較上月同期增長15%；今年以來累計零售292.1萬輛，同比增長35%;全國乘用車廠商新能源批發53.4萬輛，同比去年同期增長14%，較上月同期增長14%；今年以來累計批發331.7萬輛，同比增長40%。

2、6月全國乘用車市場周度零售走勢

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6月第一周全國乘用車市場日均零售3.1萬輛，同比去年6月同期下降9%，環比上月同期下降42%。

6月第二周全國乘用車市場日均零售4.3萬輛，同比去年6月同期下降10%，環比上月同期下降14%。

6月第三周全國乘用車市場日均零售5.8萬輛，同比去年6月同期下降2%，環比上月同期增長21%。

6月第三周全國乘用車市場日均零售7.5萬輛，同比去年6月同期增長9%，環比上月同期增長53%。

6月1-25日，乘用車市場零售135.4萬輛，同比去年6月同期下降1%，較上月同期增長9%；今年以來累計零售898.6萬輛，同比去年增長3%。

由于去年6月的車購稅減稅拉動月初銷量轉移，而今年是正常銷售時間，因此月初的下滑很正常。6月全月也是正常的較大幅度的負增長。

目前車市促銷總體處于高位，目前看此價格水平對客戶有較大吸引力。國六B的RDE政策平穩過渡、經銷商和客戶對價格預期也明顯改善，市場需求恢復良好。

日前，商務部辦公廳發布了《關于組織開展汽車促消費活動的通知》，商務部將統籌開展“百城聯動”汽車節和“千縣萬鎮”新能源汽車消費季活動。各地端午前后的汽車促消費的活動已經大面積開展，部分地區開展大量發消費券等輔助措施，進一步提振了端午前后的汽車消費熱情。

全國促汽車消費活動在加強活動經費、場地等保障，協調推動地方、企業等出臺支持汽車消費的針對性政策舉措，充分發揮地方財政資金作用，鼓勵金融機構出臺汽車信貸金融支持措施。加之經銷商半年考核、廠商半年目標等都有利于6月的銷量提升。端午前的汽車消費火爆。

3、6月全國乘用車市場周度批發走勢

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6月第一周日均批發2.9萬輛，同比去年6月同期下降13%，環比上月同期增長5%。

6月第二周日均批發4.7萬輛，同比去年6月同期下降2%，環比上月同期增長13%。

6月第三周日均批發6.3萬輛，同比去年6月同期增長5%，環比上月同期增長20%。

6月第四周日均批發7.5萬輛，同比去年6月同期下降4%，環比上月同期增長10%。

6月1-25日，全國乘用車廠商批發140.8萬輛，同比去年同期下降2%，較上月同期增長13%；今年以來累計批發1,024萬輛，同比增長9%。

由于國六老款車型的延期銷售政策建議明確，因此近期廠商銷售比較好。因去年同期的生產恢復性增長，今年廠商產銷在6月的高基數壓力尤為明顯。

乘用車市場進入半年收官期，各地方和車企努力沖刺銷量的意愿仍較強，因此6月仍是產銷環比走勢較好的月份。隨著新能源的強勢增長，市場競爭更加充分，近期上市車型產品穩步提升，銷量分化現象更為明顯，車企半年市場表現或加速分化。

內需對制造大國的供給恢復尚未能提供有效支撐，自主品牌出口強勢增長和較好的利潤使自主品牌相對合資品牌的優勢擴大。

隨著新能源車下鄉政策導向的日益明確，經濟型電動車的發展潛力將逐步體現。

4、新能源車購稅兩免兩減政策推動新能源強勢發展

6月21日，財政部等三部門發布關于延續和優化新能源汽車車輛購置稅減免政策的公告，對購置日期在2024年1月1日至2025年12月31日期間的新能源汽車免征車輛購置稅，其中，每輛新能源乘用車免稅額不超過3萬元；對購置日期在2026年1月1日至2027年12月31日期間的新能源汽車減半征收車輛購置稅，其中，每輛新能源乘用車減稅額不超過1.5萬元。

新能源車購稅“兩免兩減”政策力度超強，對新能源發展支持巨大。此次超預期的新能源車購稅“兩免兩減”政策是新能源車市場重大利好。新能源車支持政策的4年新周期，體現了黨和國家對新能源發展的強力支持。新能源車政策穩定性長期利好新能源車。由于車購稅的政策穩定了新能源的概念，沒有類似新能源補貼的插混與純電動的政策分類，對插混的發展有巨大的促進。

由于歐洲的插混地位下降，中國的插混新能源地位穩定，中國新能源車的獨立發展潛力巨大。新能源車購稅“兩免兩減”政策，推動企業在當前階段穩定后續開發投入持續升級產品，尤其是當前主流企業保持插混和純電雙路線開發的節奏下，插混的競爭將更激烈。

在2016年-2022年的總體新能源車購稅的金額為1,690億元，而2023年應該能達到1,130億元，達到前8年總額的67%。在2025年的免稅最后一年，新能源車購稅應該能達到峰值接近1,910億的年度免稅規模，力度超強的免稅力度體現了國家超預期的政策支持。

預計2024-2027年的國產新能源車的免稅額達到5,900億元，相當于2016-2022年的總體新能源車購稅金額1,690億元的2.5倍，政策對新能源的支持力度超強。

5、5月中國汽車出口44萬輛增87%

5月中國汽車出口突破43.9萬輛，5月出口繼續實現創歷史新高的走勢。5月的出口增長超過87%，自2021年以來，隨著世界新冠疫情的爆發，中國汽車產業鏈韌性較強的優勢充分體現，中國汽車出口市場近三年表現超強增長。2021年的出口市場銷量219萬輛，同比增長102%。2022年的汽車出口市場銷量340萬輛，同比增長55%。2023年1-5月中國汽車實現出口193萬輛，出口增速75%的持續強增長，表現超強。尤其是今年5月的出口增長超過87%的表現創歷史新高。2023年汽車出口均價2.0萬美元，同比2022年的1.8萬美元，均價大幅提升。

2021-2022年初，隨著汽車獨資企業的出口，中國汽車出口歐洲發達國家市場取得巨大突破。新能源車是中國汽車出口的核心增長點，改變了依賴亞洲和非洲等部分貧困和不規范國家的出口被動局面。2020年新能源車出口22.4萬，表現好；2021年新能源車出口59萬輛，繼續持續走強；2022年累計出口新能源車112萬輛；2023年1-5月出口新能源車68萬輛，同比增長108%；其中2023年新能源乘用車出口65萬輛，同比增長114%，占比新能源汽車出口95%。

中國新能源車主要是出口西歐和東南亞市場，近兩年西歐和南歐的比利時、西班牙、斯洛文尼亞和和英國等成為出口亮點，而今年對泰國等東南亞國出口走強。自主品牌中的上汽乘用車、比亞迪等新能源車型表現強勢。

前期中國對美洲的智利等出口表現較強。今年中國對俄羅斯的汽車出口數量29萬輛，大幅增長460%，其中重卡和牽引車等出口暴增對俄羅斯貢獻巨大。歐洲出口繼續保持穩定強勢增長。

6、5月中國汽車進口6萬降18%

2023年5月中國汽車進口5.84萬輛，同比下降18%。雖然國內豪華車市場總體較好，但中國進口車進口量，從2017年的124萬輛持續以年均10%左右，下行到2022年的88萬輛。2023年1-5月的高端市場需求較好，乘用車零售36萬輛，增長18%，但乘用車進口量僅有28萬輛，同比暴跌28%，相對于過去十年的進口量低點仍有下降。

近期汽車進口低迷，2023年日本進口車暴跌態勢明顯，1-5月日本進口下降53%。而美國等進口車下降33%。歐洲進口下降16%。2023年日本進口車劇烈下降超預期。在供應鏈持續改善的環境下，普通混合動力乘用車進口下降46%，大幅超越預期。

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