車市掃描(2023年6月26日-6月30日)

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作者：汽車市場研究分會

1、本周車市概述

乘用車：初步統計，6月1-30日，乘用車市場零售189.6萬輛，同比下降2%，環比增長9%；今年以來累計零售952.8萬輛，同比增長3%；全國乘用車廠商批發223.0萬輛，同比增長2%，環比增長11%;今年以來累計批發1,106.2萬輛，同比增長9%。

新能源：初步統計，6月1-30日，新能源車市場零售63.8萬輛，同比增長19%，環比增長10%；今年以來累計零售305.9萬輛，同比增長36%；全國乘用車廠商新能源批發74.4萬輛，同比增長30%，環比增長10%；今年以來累計批發352.7萬輛，同比增長43%。

2、6月全國乘用車市場周度零售走勢

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6月第一周全國乘用車市場日均零售3.1萬輛，同比去年同期下降9%，環比上月同期下降42%。

6月第二周全國乘用車市場日均零售4.3萬輛，同比去年同期下降10%，環比上月同期下降14%。

6月第三周全國乘用車市場日均零售5.8萬輛，同比去年同期下降2%，環比上月同期增長21%。

6月第四周全國乘用車市場日均零售7.5萬輛，同比去年同期增長9%，環比上月同期增長53%。

6月第五周全國乘用車市場日均零售10.8萬輛，同比去年同期下降7%，環比上月同期增長30%。

初步統計，6月1-30日乘用車市場零售189.6萬輛，同比下降2%，環比增長9%；今年以來累計零售952.8萬輛，同比增長3%。

由于去年6月的車購稅減稅拉動月初銷量轉移，而今年是正常銷售時間，因此月初的下滑很正常。6月全月也是正常的負增長。

目前車市促銷總體處于高位，目前看此價格水平對客戶有較大吸引力。國六B的RDE政策平穩過渡、經銷商和客戶對價格預期也明顯改善，市場需求恢復良好。

日前，商務部辦公廳發布了《關于組織開展汽車促消費活動的通知》，商務部將統籌開展“百城聯動”汽車節和“千縣萬鎮”新能源汽車消費季活動。各地端午前后的汽車促消費的活動已經大面積開展，部分地區開展大量發消費券等輔助措施，進一步提振了端午前后的汽車消費熱情。

“618”的促銷與各地車展結合，消費人氣很旺。部分前期觀望的消費群體開始紛紛出手購車，推動車市強勢增長。

全國促汽車消費活動加強活動經費、場地等保障，協調推動地方、企業等出臺支持汽車消費的針對性政策舉措，充分發揮地方財政資金作用，鼓勵金融機構出臺汽車信貸金融支持措施。加之經銷商半年考核、廠商半年目標等都有利于6月的銷量提升。端午前的汽車消費火爆。

3、6月全國乘用車市場周度批發走勢

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6月第一周日均批發2.9萬輛，同比去年6月同期下降13%，環比上月同期增5%。

6月第二周日均批發4.7萬輛，同比去年6月同期下降2%，環比上月同期增長13%。

6月第三周日均批發6.3萬輛，同比去年6月同期增長5%，環比上月同期增長20%。

6月第四周日均批發7.5萬輛，同比去年6月同期下降4%，環比上月同期增長10%。

6月第五周日均批發16.4萬輛，同比去年6月同期增長9%，環比上月同期增長30%。

初步統計，6月1-30日全國乘用車廠商批發223.0萬輛，同比增長2%，環比增長11%；今年以來累計批發1,106.2萬輛，同比增長9%。

由于國六老款車型的延期銷售政策建議明確，因此近期廠商銷售比較好。由于去年同期的生產恢復性增長，今年廠商產銷在6月的高基數壓力明顯。但由于出口的貢獻，因此月末的增長尤為突出，部分海外出口在月末歸集，因此最后一周表現超強。

乘用車市場進入半年收官期，各地方和車企努力沖刺銷量的意愿仍較強，因此6月仍是產銷環比走勢較好的月份。隨著新能源的強勢增長，市場競爭更加充分，近期上市車型產品穩步提升，銷量分化現象更為明顯，車企半年市場表現或加速分化。

內需對制造大國的供給恢復尚未能提供有效支撐，自主品牌出口強勢增長和較好的利潤使自主品牌相對合資品牌的優勢擴大。

4、2023年1-5月中國占世界汽車份額31%

2023年5月世界汽車銷量達到715萬輛，同比增長17%；2023年1-5月世界汽車銷量達到3,416萬輛，同比增長9%。由于芯片供給改善，世界汽車行業的運行明顯改善，導致國際車企銷量改善。2023年中國車企的世界累計份額達到31%。

從世界范圍角度來看， 5月中國汽車市場恢復較好，占世界汽車33%份額。比亞迪和上汽集團等中國車企回升效果最為突出，以豐田、鈴木和起亞為代表的亞洲集團表現改善。近兩年國際芯片短缺對中國車市的影響較小，反而推動中國汽車出口表現很強，搶占巨大的國際市場供需缺口，獲得難得發展機遇。作為汽車芯片這樣的高壟斷行業，此次的供給端緊縮將對中國供應鏈崛起帶來重大機會，缺少外資芯片的供給，中國車企依舊能自主替代發展，而世界性的電動化發展也導致歐洲車企迅速走向衰落。

5、1-5月中國占世界新能源車份額60%

2023年世界新能源汽車走勢逐步走強，2023年1-5月的廣義新能源汽車銷量757萬輛，其中混合動力達到186萬輛，占比25%。剔除普通混動后的世界新能源乘用車走勢更強。受到高基數和各國補貼政策逐步退出的影響， 2023年世界新能源乘用車走勢較強， 1-5月達到466萬輛，同比增長42%。

由于受到中國新能源補貼政策退出和德國插混補貼取消等政策的影響，世界新能源車在2023年呈現開局較弱，逐步改善的局面。隨著中國政策給予插混等同純電動的政策支持，因此中國新能源的走勢持續走強。

世界新能源車滲透率總體呈現快速提升趨勢，2022年四季度已經達到17%水平，2023年1-5月達到14%，其中中國新能源滲透率達到27%，德國達到19%，挪威達到71%，美國僅有8.6%，日本僅有3%，因此世界新能源發展的不均衡性極為明顯。

6、2023年5月汽車行業收入增26%利潤增101%利潤率8.1%

2023年1-5月份，受疫情結束的利好因素促進，工業生產有所恢復，但成本高企，利潤結構持續偏向上游的礦業，下游企業壓力巨大，尤其是車企的壓力明顯。隨著美聯儲的加息抑制了世界資源價格，中國降息拉動了需求改善。5月汽車利潤623億元，同比增101%，利潤率達到驚人的8.1%。

2023年1-5月的汽車行業收入36,313億元，同比增14%；成本31,721億元增15%；利潤1,746億元，同比增24%，汽車行業利潤率4.8%，相對于整個工業企業利潤率5.7%的平均水平，汽車行業仍偏低。

汽車行業改善較好。5月汽車生產231萬輛同比增長17%；新能源汽車生產68萬輛，同比增長44%，滲透率29%，這是很高的增長。5月汽車行業利潤623億元，增長101%，這是很高的增長。新能源車高增長，但虧損較大，燃油車盈利，但萎縮較快。

促進利潤明顯改善主要是自主新能源的虧損改善和豪華車的生產恢復等復雜因素。前期的芯片損失導致豪華車的生產低迷，影響了巨大的利潤增速。未來的豪華車恢復增長，汽車行業利潤仍會改善。

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