上海永達集團4月8日與江蘇寶尊達成收購協議，7.64億元收購江蘇寶尊18家店。

江蘇寶尊成立于2011年4月25日，常州地區擁有18家品牌4S店,其中包括5家寶馬、5家別克、4 家雪佛蘭、2家凱迪拉克、1家榮威及1家一汽豐田4S店。

近兩年汽車經銷商并購特點，區域經銷商成為被并購對象。

詳細見公告：

董事會欣然宣佈,于2016年4月8日,甲方與乙方訂立戰略合作協議,據此甲方同意收購而乙方同意出讓目標股權,同時甲方同意向江蘇寶尊增資,用于收購乙方旗下18家附屬公司剩馀股權。

就收購的目標股權應付乙方的股權轉讓價格為人民幣27,409萬元,剩馀股權收購總價為人民幣48,991萬元,等于甲方向江蘇寶尊增資的金額。

由于有關收購事項之一項或多項適用百分比率(定義見上市規則)超過5%,但少于 25%,根據上市規則第14章,收購事項構成本公司的須予披露交易。因此,收購事項須遵守上市規則第14章的通告及公告規定,惟獲豁免遵守本公司股東批淮的規定。

中國 永 達 汽 車 服 務 控 股 有 限 公 司(「 本 公 司 」, 及 其 附 屬 公 司 統 稱(「 本 集 團 」))董 事 會(「 董 事會」)欣然宣佈,于2016年4月8日,本公司的間接全資附屬公司上海永達汽車集團有限 公司(作為甲方)與兩名個人(作為乙方)訂立戰略合作協議,據此,甲方同意:(i)收購且 乙 方 同 意 出 讓 其 于 江 蘇 寶 尊 投 資 集 團 有 限 公 司(「 江 蘇 寶 尊 」)的 1 0 0 % 股 權(「 目 標 股 權 」), 就此所涉及之代價為人民幣27,409萬元;(ii)向江蘇寶尊增資,用于收購乙方旗下18家附 屬公司剩馀股權(「剩馀股權」),剩馀股權收購總價為人民幣48,991萬元,并等于甲方向 江蘇寶尊增資的金額(目標股權和剩馀股權收購總稱為「收購事項」)。于收購事項完成時,江蘇寶尊及18家附屬公司將成為本公司之間接全資附屬公司。

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戰略合作協議日期:2016年4月8日訂約方:

(i) 甲方:上海永達汽車集團有限公司,本公司的間接全資附屬公司

(ii) 乙方:兩名個人,分別于江蘇寶尊持有80%及20%的股權

經作出一切合理查詢后,據本公司董事(「董事」)所知、所悉及所信,各乙方(作為江蘇寶尊最終實益擁有人)為與本公司及其關連人士(具有香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)賦予該詞的涵義)概無關連的獨立第三方。

(iii)江蘇寶尊:江蘇寶尊投資集團有限公司,一間于2011年4月25日根據中國法律注冊成 立的有限責任公司

將予收購的資產

根據戰略合作協議將予收購的資產為江蘇寶尊和18家附屬公司之100%股權。代價

就收購事項的總代價為人民幣76,400萬元(「股權轉讓代價」)。股權轉讓代價支付詳情如下:

(i) 在目標股權和剩馀股權的所有工商變更手續完成時,甲方應完成向乙方支付目標股權轉讓代價人民幣19,769萬元及向江蘇寶尊增資人民幣48,991萬元,江蘇寶尊應完成向剩馀股權出讓方付清全部剩馀股權轉讓代價,即人民幣48,991萬元;及

(ii) 剩馀目標股權轉讓代價人民幣7,640萬元按甲乙雙方的另行約定于2017年第一季度支 付完成。

股權轉讓代價將以本集團內部資源支付。股權轉讓代價乃由甲乙雙方參考江蘇寶尊及 18家附屬公司截至2015年12月31日的賬面匯總淨資產,在平等自愿等價有償的基礎上經公平磋商后釐定。因此,董事認為代價屬公平合理,并符合本公司及本公司股東之整體利益。

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有關江蘇寶尊的資料

江蘇寶尊乃一間于2011年4月25日根據中國法律注冊成立的有限責任公司。

江蘇寶尊主要從事投資控股業務。待收購事項完成后,江蘇寶尊將持有乙方旗下18家附屬公司的100%股權,即在常州地區擁有18家品牌4S店,其中包括5家寶馬、5家別克、4 家雪佛蘭、2家凱迪拉克、1家榮威及1家一汽豐田4S店。

根據江蘇寶尊及乙方旗下18家附屬公司按中國會計準則編製的財務報表,下文載列江蘇寶尊和18家附屬公司截至2015年12月31日止三個財政年度的未經審計匯總財務資料:

本公司為中國領先的乘用車零售商及綜合性服務供應商,專注于豪華及超豪華品牌, 擁有強勁的豪華及超豪華品牌組合,包括寶馬、迷你、奧迪、保時捷、捷豹、路虎、賓利、英菲尼迪、凱迪拉克、沃爾沃、雷克薩斯及林肯。本集團建立了以華東地區(包括上海市)為中心的廣泛網路,截至2015年12月31日,已開業和待開業的網點總數達225間, 并已向中國其他地區擴張。除了乘用車銷售業務,本公司亦提供「一站式」全方位的汽車相關服務,如售后服務、汽車租賃,以及就二手車、汽車保險及信貸產品以及融資租賃等業務提供一系列服務。

本公司一直繼續探索投資機會,以提高為其本公司股東帶來之回報。董事深信本收購有助加強及擴充本集團的4S網點和網絡覆蓋,并進一步提升本集團向客戶提供汽車銷售、售后服務、汽車金融及二手車等「一站式」全方位汽車相關服務的能力。

董事(包括獨立非執行董事)認為,戰略合作協議的條款屬公平合理,并符合本公司及本公司股東的整體利益。

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截至12月31日止年度

一般事項

由于有關收購事項之一項或多項適用百分比率(定義見上市規則)超過5%,但少于25%, 根據上市規則第14章,收購事項構成本公司的須予披露交易。因此,收購事項須遵守上市規則第14章的通告及公告規定,惟獲豁免遵守本公司股東批淮的規定。

承董事局命

中國永達汽車服務控股有限公司

主席

張德安

中國,二零一六年四月八日于本公告日期,董事局由(i)五名執行董事,即張德安先生、蔡英杰先生、王志高先生、徐悅先生及陳昳女士;

(ii)一名非執行董事,即王力群先生;及(iii)三名獨立非執行董事,即呂巍先生、陳祥麟先生及朱德貞女士組成。