北京2016年6月6日 易車控股有限公司（以下簡稱“易車”），中國領先的互聯網增值服務提供商騰訊控股有限公司（以下簡稱“騰訊”）（香港聯交所股票編號：00700），全球最大的中文搜索引擎百度（以下簡稱“百度”）（納斯達克股票代碼：BIDU），國內最大的自營電商企業京東集團（以下簡稱“京東”）（納斯達克股票代碼：JD），今日聯合宣布已簽訂最終協議。根據協議，騰訊、百度與京東同意分別向易車投資5000萬美元。
騰訊、百度與京東三方同意分別認購2，471，577股的易車新發行普通股，定價為每普通股20.23美元，相當于每美國存托股份20.23美元。易車一股美國存托股份代表一股普通股。此定價為最終協議簽訂前五個交易日每日收盤價按日交易量的加權平均。此次交易的最終完成需滿足慣例成交條件。
易車同時宣布與 PA Grand Opportunity Limited （PAG） 達成最終協議。根據協議，易車同意向PAG或其附屬公司發行總面額高至1.5億美元的可轉換債券（可轉債）。此可轉債的存續期限為5年，年利率為2.00%。在可轉債發行3個月后，債券持有者有權于任意時間將此可轉債轉換為易車普通股或美國存托股份?？赊D債的初始轉換價格為每美國存托股份23.67美元。易車公司董事長兼首席執行官李斌先生將通過與 PAG 簽訂的總收益互換協議，間接投資部分此次可轉債。
易車計劃將此次發行新股及可轉債的所得用于公司日常運營。
在新股發行與可轉債發行交易完成后，騰訊、百度、京東與可轉債持有者將分別持有易車全面稀釋下的總發行流通股中7.1%、3.2%、23.5%及8.2%的股份。該計算已計入此次發行新股以及可轉債按當前轉換價格轉換成新股所帶來的影響。
易車公司董事長兼首席執行官李斌先生表示，“我們很高興在今天宣布，與京東、騰訊加強了戰略合作，并與中文搜索引擎的領導者百度建立起新的合作關系。我們也歡迎 PAG 成為易車重要的投資人。管理層對易車未來發展充滿信心，我也將個人參與到此次交易?！?/span>
“過去的一年中，通過與京東、騰訊這兩家世界一流的電商、社交媒體與大數據公司合作，我們獲得了巨大的動力，使易車成為線上汽車交易服務行業的領導者。通過與百度的合作，我們希望借助百度在線上搜索、大數據和交易服務平臺等方面的領先經驗，為易車提供行業領先的新車和二手車購車體驗帶來更大的戰略優勢?！?/span>
關于易車控股有限公司
易車控股有限公司（紐約證券交易所代碼：BITA）是中國快速增長的汽車行業中領先的互聯網內容和營銷服務提供商。易車業務主要分為三個板塊：廣告與會員業務、交易服務業務，以及數字營銷服務業務。
易車廣告與會員業務為汽車客戶提供廣告和數字營銷解決方案。易車通過bitauto、taoche等平臺為汽車廠商提供豐富多樣的廣告服務，并為消費者提供最新的汽車價格、促銷信息、參數規格、評測信息以及消費者反饋。易車也通過易湃平臺實施會員服務，為汽車客戶提供從PC端到移動端的數字化整合營銷解決方案。經銷商會員能夠在易湃平臺上進行建立網上展廳、刊登價格及促銷信息、提供經銷商聯系方式、進行廣告投放等操作，并且能夠通過該平臺進行客戶關系管理，抓取有購買意向的客戶，對其進行有效的汽車網絡營銷。自2014年起，易車開始在易湃平臺上開始為汽車客戶提供包括按成交付費、客戶關系管理和汽車互聯網金融平臺服務等在內的汽車交易服務，以提升消費者購車體驗，提供購車服務便利。公司的數字營銷服務業務為汽車制造商提供一站式數字營銷服務，包括網站建設和維護、互聯網公關、網絡營銷和廣告代理服務。