新車數(shù)據(jù)

5月乘用車市場(chǎng)運(yùn)行特征分析

時(shí)間: 2020-06-10 17:15      來源:
作者:崔東樹


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崔東樹崔東樹

崔東樹關(guān)注汽車市場(chǎng)研究,研究政策走勢(shì),挖掘行業(yè)數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)變化點(diǎn),解讀行業(yè)狀態(tài),供行業(yè)研究人員和社會(huì)各界參考。

隨著疫情緩解和各地學(xué)生陸續(xù)復(fù)課,家庭購車和換車需求持續(xù)釋放,拉動(dòng)車市持續(xù)走強(qiáng)。5月份,我國廣義乘用車銷量163.9萬輛,同比增長(zhǎng)1.9%。我國汽車銷量11個(gè)月來首次上漲。1-5月,全國乘用車市場(chǎng)累計(jì)零售605.1萬輛,同比累計(jì)下降26.0%。


1.  近年狹義乘用車零售走勢(shì)

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5月乘用車市場(chǎng)零售達(dá)到160.9萬輛,同比增長(zhǎng)1.8%,這也是自18年6月以來同比增速首次恢復(fù)正增長(zhǎng)的月度之一(19年6月的國五甩貨因素除外)


今年年初疫情以來車市1到5月增速為-20%、-78%、-40%、-3%,2%,疫情后回升幅度較強(qiáng)。近期的4-5月的同比增速企穩(wěn),也就是疫情以來呈現(xiàn)谷底V型回升的良好態(tài)勢(shì)得以確認(rèn)。


今年5月零售環(huán)比4月增速11%,而歷年5月環(huán)比4月基本持平,今年5月環(huán)比走強(qiáng)體現(xiàn)出疫情后的復(fù)產(chǎn)復(fù)工等綜合政策引導(dǎo)市場(chǎng)恢復(fù)效果良好,疫情后剛需持續(xù)恢復(fù)。


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20年1-5月的全國乘用車市場(chǎng)累計(jì)零售605萬輛,零售同比累計(jì)下降26%,今年累計(jì)銷量同比下降216萬輛,約占去年零售總量10個(gè)百分點(diǎn),主要是受到春節(jié)偏早因素和疫情因素的雙重影響。

 

2.   近年狹義乘用車批發(fā)走勢(shì)。

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5月廠家批發(fā)銷量164.2萬輛,同比去年5月增長(zhǎng)6.3%,環(huán)比4月增長(zhǎng)10%。這也是自18年7月以來22個(gè)月后的首次批發(fā)正增長(zhǎng)。


19年車市的批走勢(shì)出現(xiàn)前高后低趨勢(shì),對(duì)2020年年初壓力很大,但今年國六延期實(shí)施后的庫存增量對(duì)批發(fā)回穩(wěn)有促進(jìn)作用。


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1-5月累計(jì)批發(fā)銷量596.3萬輛,同比下降27%,減少229萬輛。

 

3.   近年狹義乘用車生產(chǎn)走勢(shì)。

 

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5月乘用車生產(chǎn)161萬輛,同比19年5月增長(zhǎng)10.2%,環(huán)比4月增長(zhǎng)6%,其中合資品牌環(huán)比4月產(chǎn)量增長(zhǎng)10%;1-5月累計(jì)生產(chǎn)571萬輛,同比下降30%,產(chǎn)量減少245萬臺(tái)。。

目前海外的零部件供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)備受重視,各廠家逐步提升零部件庫存和整車庫存,應(yīng)對(duì)供需波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的能力提升。


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1-5月累計(jì)生產(chǎn)573萬輛,同比下降30%,對(duì)應(yīng)的產(chǎn)量減少260萬輛。


4.  產(chǎn)銷庫存月度變化特征

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5月廠家?guī)齑嫦陆?.2萬輛,渠道庫存增加0.1萬輛。庫存變化平穩(wěn)主要由于目前的經(jīng)銷商庫存剛開始小幅補(bǔ)充,零售回升帶來經(jīng)銷商建庫存信心增強(qiáng)。


由于1-5月的經(jīng)銷商庫存相對(duì)偏低,各廠家努力把疫情造成的損失彌補(bǔ)回來,復(fù)產(chǎn)復(fù)工效果突出,因此終端庫存合理回補(bǔ)。

 

5.  狹義乘用車價(jià)格走勢(shì)特征


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2020年長(zhǎng)城市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)總體平穩(wěn),整個(gè)車市價(jià)格沒有出現(xiàn)明顯的增大和縮小的情況。1-2月度整個(gè)車市處于在疫情下的冰封狀態(tài),3-4月冰封之后恢復(fù)市場(chǎng),持續(xù)保持原有運(yùn)行特征走勢(shì),既沒有爆發(fā)式的促銷增長(zhǎng),也沒有供不應(yīng)求的促銷大幅收縮。

 

6.  狹義乘用車各級(jí)別增長(zhǎng)特征


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5月SUV零售同比增長(zhǎng)13%,其中B級(jí)SUV同比去年5月增32%,A級(jí)SUV同比去年5月增19%,大眾等合資SUV較強(qiáng),自主的長(zhǎng)安、長(zhǎng)城等SUV表現(xiàn)突出。


7.  狹義乘用車國別增長(zhǎng)特征


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5月零售仍同比上升2%,。合資各車系表現(xiàn)相近。

 

8.   自主品牌份額走勢(shì)

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2009年5月份自主品牌份額32%,較前幾年的份額下降較大,份額重歸下降。5月主力自主廠家零售表現(xiàn)與前期排名有較大變化,主要是一些廠家的渠道逐步建立合理庫存儲(chǔ)備、節(jié)后復(fù)工開業(yè)積極、節(jié)前訂單維護(hù)較好等原因。


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自18年5月以來,連續(xù)20個(gè)月的自主品牌份額都同比下降較大。19年的全年份額下降速度仍然較大。20年的疫情下的自主品牌份額2-3月回升。隨后下降較大。


9.  2020年5月品牌產(chǎn)銷特征


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車企分化走勢(shì)加劇,SUV增長(zhǎng)紅利不復(fù)存在,新能源市場(chǎng)高增長(zhǎng)也逐步降溫,合資向下布局入門級(jí)市場(chǎng),存量競(jìng)爭(zhēng)白熱化,自主品牌份額逐漸被擠壓。多數(shù)企業(yè)體量持續(xù)低于盈虧平衡點(diǎn),預(yù)計(jì)部分企業(yè)將逐步深化車型精簡(jiǎn)及整合平臺(tái)策略優(yōu)化成本。


5月豪華車零售同比增長(zhǎng)28%,消費(fèi)升級(jí)的高端換購需求迅速回暖,不排除部分車型以價(jià)換量,繼續(xù)形成降維打壓。5月主力合資品牌零售增速下降1%,自主品牌零售下降3%。本月主流合資品牌與自主品牌領(lǐng)軍品牌的走勢(shì)總體較強(qiáng),但車企零售分化越加明顯,部分中小車企生存艱難。5月主力廠家零售表現(xiàn)與同期排名有較大變化,長(zhǎng)安、吉利、紅旗等自主廠家零售較強(qiáng),主要是新品推動(dòng)和民族情結(jié)推動(dòng)較好。

 

10.新能源與傳統(tǒng)車走勢(shì)對(duì)比

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5月新能源乘用車批發(fā)銷量7.02萬輛,同比下降28%,環(huán)比4月增長(zhǎng)19%。其中插電混動(dòng)銷量1.4萬輛,同比下降31%。純電動(dòng)的批發(fā)銷量5.6萬輛,同比下降27%。5月特斯拉新能源銷量第一,獨(dú)資與合資新能源表現(xiàn)較強(qiáng),蔚來等新勢(shì)力成為新能源車市重要力量。5月普通混合動(dòng)力乘用車批發(fā)2.9萬輛,同比去年5月增長(zhǎng)52%。


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