專家分析 | 2020年1-6月新能源乘用車區域市場分析
2020年中國新能源乘用車市場表現相對較低迷，但疫情后的市場呈現逐步改善特征。其中出租表現改善，限購地區的新能源私人需求不強，新勢力乘用車私人表現相對不強，合資企業與自主品牌新勢力企業較強。但隨著五菱等的縣鄉市場的微型電動車逐步崛起，新能源車市場在下半年必然高增長。
1、20年新能源車批發特征表現
2020年6月份新能源乘用車批發達到8.7萬臺，相對于2019年6月份的13.4萬臺下降35%。由于2019年的前高后低走勢，目前看2020年1-6月份較2018年走勢相對稍弱，但相對16~17年的走勢，2020年1-6月份的表現相對還是較好的。
2、乘用車增長特征
乘用車的私人消費增長總體較慢，補貼波動導致的增長規律明顯。新能源乘用車上牌走勢相對復雜，雖然19年總體1-6月同比增長較好，但仍屬于相對較低水平。
在中國乘用車市場全年的銷量中，新能源占據了舉足輕重的作用，改變了中國乘用車市場的銷售規律，每年12月份新能源乘用車銷售高峰對全年銷售貢獻度極高。
由于部分企業由于部分盲目跟風發展新能源車，導致傳統車市場受阻，傳統車技術提升緩慢，部分自主品牌企業加速倒閉退出。
3、新能源乘用車產品特征
我國新能源乘用車產品朝純電動、中大型SUV化方向發展。新能源乘用車的產品逐步走上穩定，大中型乘用車成為主力，純電動SUV市場也有逐步恢復的特征。
4、新能源乘用車用途特征
新能源乘用車的出租租賃類占比逐步提升。純電動2020年租賃的占比相對2019年同期稍有下降。單位性質的純電動乘用車基本都是出租用途，其他用途的新能源乘用車還沒有太大市場，或者市場逐步萎縮，這也是補貼減少導致的新能源乘用車缺乏市場競爭力的體現。
乘用車的市場是波動巨大的市場，但2020年電動市場持續低迷，出租租賃市場受沖擊巨大。
5、區域市場的表現在逐步改善
純電動乘用車主要在限購特大城市需求較強，2020年純電動乘用車在特大城市，占到總銷量44%，較2019年提升8個百分點，這也是說明限購城市的純電動車市場需求較為綜合全面，插電混動的限購市場的需求逐步下降，從2017年的78%下降到2018年的63%，下降到2020年的46%，體現了整個限購城市市場的需求萎縮更快，同時也體現了合資品牌新能源車有較強市場適應能力，，
6、各電動車車企的區域需求差異
主力車企的區域需求差異較大。目前看特斯拉的區域集中在大城市以上的市場，特大城市的市場份額40%。比亞迪在各類市場的份額相對均衡，且特大城市和縣鄉市場的表現稍強。小鵬與蔚來汽車的客戶需求與特斯拉相近，也是高端市場的需求比較集中。而小型車的奇瑞與長城、五菱等市場的市場主要是中小城市的。如果上汽通用五菱、奇瑞、長安的市場能大幅開拓起來，中國新能源車市的發展的潛力將會真正爆發。
7、插混乘用車的區域需求
目前看非限購城市的插電混動車占比逐步提升，寶馬和比亞迪相對均衡發展。
前三強的寶馬、比亞迪、上汽已經占到插混分份額60%。.
8、新能源乘用車的區域滲透率
目前看限購城市的純電動車占比大幅提升，從2017年的6%上升到2020年的10%，而非限購城市中的，大型城市中型城市和小型城市的新能源車的純電動車的銷量占比基本相同，2019年都在2%左右的水平，
2019年插混市場在全國各地市場占比都持續增長，尤其在限購城市，普通混合動力車市場占比達到4%，插混也達到1%的最高水平，在其他各地市場的插混市場的占比也呈現持續提升的特征。
9、出租租賃領域表現偏弱
各廠家也在努力推動出租市場的滲透，各類企業都在出租汽車租賃市場滲透，表現積極突出，有北汽基地，廣汽，長安，東風，一汽等表現突出，網約市場滲透率都相對來說較高。新勢力企業的出租網約占比率相對較低，特斯拉及蔚來汽車，小鵬汽車，合眾汽車的新能源滲透率在網約車滲透率都比較低。
10、各區域市場的企業差異化很強
各地出租市場的表現相對差異化較大。今年表現較強的出租市場是上海，成都、廣州，臨汾、長沙等。
其中各個廠家在各地的出租市場表現也是差異較大。本地產品在本地出租市場的占有率并不一定很高，比如深圳市場，還有天津市場今年都是外地品牌表現相對優秀。
私人純電動市場的特色相對鮮明，高端化趨勢極其明顯，除了北京是比亞迪表現優秀，天津市的長城，柳州市上汽通五菱，其他地區大部分都是在市場低迷期的。
特斯拉表現相對優秀，與此同時，蔚來汽車成為純電動車的高端市場的第2位，小鵬汽車表現也不錯，而傳統造車企業在私人表現的并不突出。造車新勢力的未來汽車，小鵬汽車，威馬汽車，表現都是很不錯的。
11、北京市場走勢
北京市場2020年新能源車市場走勢相對較強，6月銷量達到6千臺。進度較慢，部分消費者購車相對謹慎。
2018年新能源車指標相對緊張以來，2019年北京新能源車市場跟全國走勢基本相近，3~6月份呈現超高增長的特征，這是補貼退坡和指標發放節奏帶來的促進效果。
12、上海新能源市場走勢
上海市場的新政策走勢與北京市場明顯反差，2019年走勢極度平穩，只有2019年6月份新上海新能源車呈現一個小爆發增長特征。
今年6月份上海的新能源車市場銷量達到0.9萬臺，相對去年也屬于高位水平，體現上海的新能源車需求被有效拉動。
