崔東樹

崔東樹關注汽車市場研究，研究政策走勢，挖掘行業數據，發現市場變化點，解讀行業狀態，供行業研究人員和社會各界參考。

近5年來，我國城市快遞物流行業快速發展，城市內短途派送運力需求持續大增，為具有零排放、適合短途配送等特點的電動物流車帶來了巨大的市場機會。

2020年1-9月新能源專用車3.5萬臺的走勢相對較平穩。但2020年9月的新能源專用車的銷量6814臺，同比增速405%，這也是低基數的因素，今年新能源專用車走勢仍與市場脫節。

隨著藍天保衛戰的持續推進，柴油車的發展面臨巨大危機，非限購的大中城市的新能源車占比增長較快。路權是新能源物流車的核心，電動物流車獲得優勢路權，促進行業發展，在使用成本方面，新能源汽車理論上大有優勢，但目前技術差，體現的不充分，主要是因為物流車的產品較差，未來只有主力傳統廠家參與，才能逐步改善。

1、2020年新能源專用車銷量表現

2020年專用車走勢增長放緩，但月度相對異常， 20年的9月的銷量增速偏高，相對19年9月的走勢改善較大。

20年1-9月有19年全年銷量的60%，體現專用車市場的回暖較快，市場走勢平穩。未來看補貼運營等政策的效果。

2、專用車增長特征

專用車的年初一般較低，但2019年1月的銷量特別高。隨后的5月到6月的表現也很強，7-11月的走勢逐步回落。

新能源專用車上牌走勢相對復雜，20年9月同比增長很強，但低基數因素干擾較大。19年的專用車增長壓力逐步加大，因此2020年過渡期的最后一個月基數較高。9月開始的表現改善。

3、專用車產品特征

新能源專用車市場的潛力巨大，目前向中大型化發展，N3類車型逐步增加。5.5米到6米車型的獨特優勢局面有已經改變。

隨著大噸小標等不規范問題長期存在問題逐步改善，未來的專用車面臨規范化的痛苦過程。N1類新能源專用車車型主要包括純電動微卡、純電動輕卡和純電動微面類物流車；今年的新能源專用車市場中，3.5噸以下的純電動物流車是最為暢銷的車型。

N2類新能源專用車主要包括純電動輕卡類物流運輸車、純電動類（也有少量的混合動力）的中重卡環衛車（如清掃車、灑水車、養路車、垃圾車等）；

N3類新能源專用車主要包括純電動（少量的混合動力）類中重卡類的自卸車、攪拌車、牽引車等。目前N3類專用車大幅增長，各類產品都要電動化需求，應該是數量少，技術差，初期發展快，后面缺乏動力。

中重卡類的新能源專用車占比較低。隨著充電樁新基建項目的加速建設，今后的市場空間更大，

4、專用車產品特征

今年的非運營的需求改善，營業類車型表現壓力仍較大。

5、各城市都有自己的需求特色

專用車今年在各類車市走勢都相對低迷，沒有明顯的亮點市場，尤其是深圳的專用車下滑劇烈，體現專用車的需求不可持續。目前除深圳、廣州、成都等少數代表性城市對路權開放較好外，純電動物流車在其他地方的路權并沒高于燃油車。路權開放問題依舊是純電動物流車發展的一個難點所在。如何讓各地方對純電動物流車全天候開放路權，是增進其發展的關鍵著力點。其次是充電樁不足的問題，目標客戶對充電有后顧之憂；再次是產品質量和安全性能問題。目前純電動卡車質量不過關，安全問題（尤其是電池的熱失控問題）仍然讓客戶心有余悸。

6、新能源專用車的需求特色

9月的新能源專用車增長較大，主要是深圳、成都、廣州等大城市需求回升。但從1-9月的企業表現看，傳統廠家的重慶瑞馳、東風汽車等有渠道優勢的企業的表現很好，新能源物流車不僅是產品。沒有太強的主力車企參與專用車，非市場因素也是決定企業表現的重要因素。

7、具體城市的需求特色

專用車企業數量眾多，主力企業參與并非很強。專用車市場的品牌優勢不明顯。

2020年的新能源專用車市場總體看沒有特別的強勢廠家，全國性的優勢企業不多，與乘用車的競爭格局明顯差異。

在目前新能源電動專用車的特征下，起步快、野蠻生長快、但發展后勁不足問題會凸顯。