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車市掃描周度分析(2021年8月23日-8月31日)-數據更新

時間: 2021-09-07 18:14 來源:

作者：汽車市場研究分會

1.8月乘用車市場周度零售走勢

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8月第一周的市場零售達到日均3.1萬輛，同比增長0%，表現相對平穩，相對今年7月的第一周是基本持平的，表現較平穩。

8月第二周的市場零售達到日均3.6萬輛，同比下降18%，表現相對偏弱。

8月第三周的市場零售達到日均3.8萬輛，同比下降23%，表現相對偏弱。

8月第四周是月末，初步統計市場零售達到日均7.9萬輛，同比下降9%，表現相對偏弱。

今年8月的總體初步預計同比下降12%，應該是消費走勢較平淡低迷的。隨著國內的疫情防控進入新的平穩階段，以及開學季的到來，購車需求相對較強，經銷商的訂單需求還是較好的，但供給約束突發性加大。

本來8月份接送孩子上下學等家庭第二輛車的購車需求強烈，換購增購需求帶動新車和二手車市場持續較強。但由于持續的去庫存，經銷商的庫存水平已經很低了，依托廠商生產的改善，部分經銷商8月初的零售走勢較強。

疫情下的購車需求較強，但供給不足，形成一定的供需矛盾。尤其是近期的供給突發性不足的信息讓經銷商很緊張，庫存也是寶貴資源，因此形成一定的延緩銷售，穩銷量報價格的方式，這也使歷年下半月沖刺的銷售模式受到到干擾，也不利于經銷商的售后利潤持續保障。

2.8月乘用車市場周度批發走勢

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8月第一周日均批發2.8萬輛，同比下降15%，走勢相對放緩。本周相對于7月第一周的銷量下降6%。

8月第二周日均批發3.0萬輛，同比下降22%，走勢相對偏低。本周相對于7月第二周的銷量下降6%。

8月第三周日均批發3.6萬輛，同比下降29%，走勢相對偏低。本周相對于7月第三周的銷量下降5%。

8月第四周是月末，目前初步統計日均批發9.0萬輛，相比2020年8月同期基本持平，部分非合資廠商走勢較強。本周相對于7月第四周的銷量增長10%。

今年8月前三周廠商批發總體同比下降23%，最后一周走強。由于是供給風險突然加大，芯片問題帶來的突發性惡化影響，原來預計7月下旬開始芯片供給改善，8月下旬銷量數據應明顯體現。但突發的東南亞疫情加重導致部分芯片廠商停產，馬來西亞近日疫情新增確診仍在2萬人水平，芯片產出大幅低于正常水平，供應鏈信心進一步被摧毀，導致廠商生產節拍干擾嚴重。但部分非合資廠商的走勢預計超強，個別廠商銷量創歷史新高。

3.汽車行業的問題與工作方向

從目前看行業三大問題是大而不強、產業鏈強鏈、網絡和數據安全。目前促消費效果逐步體現，但市場規模未能持續擴大，替代優勢尚未形成，關鍵環節存在短板，盲目發展存在風險。從技術角度看：1、汽車芯片短缺的問題；2、新能源汽車低溫充電慢、續航里程降幅大、高溫安全性差；3、燃料電池汽車用氫成本高的問題。

具體的工作措施是：一是堅定發展方向，加強統籌協調，發揮節能與新能源汽車部級聯席會議制度；二是強化融合創新，加快新興產業發展。立足電動化、網絡化、智能化發展趨勢，同步推動基礎設施、數據平臺和標準法規完善，協同推進單車智能、智慧道路、通訊網絡、云控技術發展。啟動公共領域車輛全面電動化城市試點，組織行業機構編制發布汽車產業低碳發展的技術路線圖；三是補齊產業短板，提升全產業鏈水平，實施強鏈補鏈行動。加快車用芯片、操作系統等研發和產業化；四是堅守安全底線，優化發展環境；五是堅持對外開放，深化國際合作。

從行業發展角度看，未來行業工作考慮。一、不斷增強新能源汽車對傳統燃油車的替代優勢；二、強化自主創新，引領新能源汽車高質量發展；三、加強品牌培育，融入國際市場。立足產業基礎，加強新能源汽車競爭力，積極培育創新品牌，支持企業融入國際市場，滿足多元化市場需求。鼓勵中外企業面向全球市場共創汽車品牌，實現更高水平的開放合作和互利共盈；四、扶優扶強，引導落后產能退出，避免盲目投資；五、提升安全性能，完善安全標準，防范安全風險。

從交通運輸角度：一是優化和調整車隊清潔化水平，推進多式聯運，推動新能源車在更多領域、更大范圍應用；二是加強汽車行業生產全生命周期的減污降碳，以揮發性有機物治理為重點，加強汽車產業鏈、零部件制造、內飾、整車制造、汽修全鏈條全生命周期的減污降碳。

從行業流通角度看要抓住新車、二手車、報廢車、汽車后市場環節做好以下工作：一、深化流通領域放管服改革，深化放管服管理措施，著力解決制約汽車流通與消費的突出問題。促進汽車全鏈條高效流通，激發汽車市場活力；二、進一步完善汽車流通政策規定，加快修訂二手車管理辦法，機動車強制報廢規定等法規，突出市場配置資源作用，強化事中事后監管，加強梯次消費、綠色循環的新發展格局；三、服務“雙碳”目標實現，加強部門協同，持續促進新能源汽車消費使用，鞏固新能源市場穩步增長良好勢頭。完善新能源汽車報廢體系，促進全產業鏈條發展。

4.2021年1-7月中國占世界汽車市場份額29%

2021年受到疫情的影響，世界汽車市場繼續保持持續低迷情況，但中國銷量回升較強。2021年1-7月世界汽車銷量4855萬輛，其中中國汽車銷量1474萬輛，增長19%，北美市場增長25%，歐洲市場增19%，亞洲其他國家市場增19%，南半球市場增34%，中國車市也是純正的貢獻巨大。中國車企回升效果最為突出。1-7月中國汽車占世界份額29%的總體表現較強。這也是中國應對世界新冠疫情的工作較強，經濟社會恢復較快，呈現良好發展的特征。從全球各國銷量來看，目前表現相對較好的是發達國家市場，美國、印度、俄羅斯、澳大利亞等市場總體表現較強。發展中國家的市場總體改善，中國市場表現相對較強。

從世界范圍角度來看，以豐田和現代起亞為代表的亞洲集團表現相對較強。

5.經銷商集團上半年表現超強

2021年上半年，中國汽車流通協會會員單位主要經銷商的營業收入都出現大幅增長的情況，尤其是像中升集團、和諧汽車，還有廈門信達、永達汽車以及美東汽車等營業收入都同比增長在50%左右的水平，表現良好。前期壓力較大的正通汽車今年上半年也實現了同比8%的銷營業收入的增長。

今年由于總體市場運行較好，所以經銷商的盈利大幅改善，上半年經銷商盈利出現爆發式增長的特征，像廣匯汽車盈利出現了170%的增長，永達汽車也出現了118%的增長，新豐泰也呈現了一個爆發增長的特征。

而持續相對表現較強的像中升汽車，還有美東汽車等都也都出現80%的較好增長情況，所以總體來看，經銷商盈利水平出現了巨大的改善特征。今年經銷商的凈利潤率都出現了大幅增長的良好態勢，尤其是可以看到像新豐泰、廈門信達、廣匯汽車，還有永達汽車、美東汽車等，銷售利潤率都得到了進一步的提升。美東汽車、中升汽車都達到四個點以上的水平。正通汽車目前來看，銷售利潤率還處于一個相對比較偏低的水平，未來也有大幅改善的潛力。

今年經銷商去庫存明顯，部分廠商取消庫存考核，6月廠商庫存持續下降到低位。6月末廠商庫存環比減少2萬輛，渠道庫存環比5月減少16萬輛；2021年1-6月廠商庫存減少23萬輛，相較歷年1-6月庫存減少幅度偏大，形成連續4年強力去庫存的特征。2021年1-6月的渠道庫存相對減少66萬輛，較2020年的1-6月去庫存19萬輛水平大幅升高。隨著上游短期內芯片短缺的問題顯現。在終端銷售層面，或有進一步推動去庫存、折扣回收等現象出現。

今年的汽車4S經銷商總體經營效果相對較好，總體盈利表現相對改善，尤其是新車銷售和售后兩個主體表現盈利改善相對較強，未來隨著芯片問題改善之后，下半年經銷商的銷量提升將得到更多的資源補充，車市也更加將充滿活力。

6.2021年1-7月中國占世界新能源車47%

2021年1-7月全球廣義新能源乘用車銷量達到454萬輛，混合動力市場占比持續下降，新能源車增長迅猛。2021年1-7月全球插混、純電動、燃料電池的狹義新能源車全球銷量達到284萬輛，同比增長152%。

中國新能源乘用車2019年的世界份額達到51%。但2020年受到政策環境與疫情等影響，中國新能源車市場世界份額下降到41%，歐洲超越態勢明顯。2021年1-7月中國新能源乘用車世界份額47%，表現優秀。從新能源車的區域市場走勢看，2020年歐洲始終是加速上行，2021年歐洲新能源車市場總體高位穩定。而中國新能源車市場2021年持續走勢強勁，3-8月持續加速上行，尤其是在缺芯影響下的中國新能源車更體現強勢增長的自主優勢。目前美國市場新能源車相對低迷和穩定。

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