1.9月乘用車市場周度零售走勢
9月第一周的市場零售達到日均2.9萬輛，同比下降6%，表現(xiàn)相對平穩(wěn)，相對今年8月的第一周微降4%。9月第二周的市場零售達到日均3.6萬輛，同比下降14%，表現(xiàn)相對偏弱。相對今年8月的第二周增長6%。9月第三周的市場零售達到日均4.1萬輛，同比下降17%，表現(xiàn)相對偏弱。本周相對今年8月的第三周增長11%。9月第四周的市場零售達到日均6.1萬輛，同比下降8%，表現(xiàn)相對偏弱。本周相對今年8月的第四周下降6%。今年9月的前四周總體同比下降13%，應(yīng)該是零售走勢較平淡的。目前相對于上月的前四周零售增長3%的表現(xiàn)較好。隨著國內(nèi)的疫情防控進入新的平穩(wěn)階段，購車需求相對旺盛，經(jīng)銷商的賣車數(shù)據(jù)月初較強。歐美國家疫情加劇，國內(nèi)因疫情銷售受阻區(qū)域的零售回升，未來被抑制的購車需求逐步恢復(fù)，區(qū)域回補帶來增量。疫情持續(xù)防控形勢下，乘用車出行也成為出行安全的保障。整頓互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、校外輔導(dǎo)、降低家庭成本，促汽車消費有利于車市恢復(fù)增長。購車接送孩子上下學(xué)等家庭第二輛車的需求更強烈，換購增購需求帶動新車和二手車市場持續(xù)較強，尤其是新能源車走勢很強。新能源車出現(xiàn)爆發(fā)增長，環(huán)比增長動力強，A00級和A0級電動車的市場表現(xiàn)較好。但目前合資車企和豪華車企的渠道庫存已經(jīng)處于極低水平，車市促銷力度明顯回收，因此目前處于“供給決定需求”的特殊時期，9月前四周產(chǎn)銷仍不容樂觀，國慶期間的零售也難以形成小高潮。
2.9月乘用車市場周度批發(fā)走勢
9月第一周日均批發(fā)2.6萬輛，同比下降34%，走勢相對放緩。本周相對于8月第一周的銷量下降4%。9月第二周日均批發(fā)3.0萬輛，同比下降39%，走勢相對放緩。本周相對于8月第二周的銷量增長5%。9月第三周日均批發(fā)3.9萬輛，同比下降32%，走勢相對放緩。本周相對于8月第三周的銷量增長15%。9月第四周日均批發(fā)6.0萬輛，同比下降17%，走勢相對放緩。本周相對于8月第四周的銷量下降20%。今年9月的前四周廠商批發(fā)總體同比下降31%，環(huán)比8月同期下降1%，生產(chǎn)供給還沒有改善。芯片問題帶來的影響仍在延續(xù)，9月還無法大幅改善。受通脹影響，汽車生產(chǎn)所需的原材料價格持續(xù)上漲，給整車及零部件企業(yè)帶來較大的經(jīng)營壓力。目前疫情點陣式地在不同地區(qū)出現(xiàn)，尤其對部分傳統(tǒng)汽車工業(yè)重鎮(zhèn)的生產(chǎn)生活秩序產(chǎn)生一定影響，加大9月份保供應(yīng)壓力，也可能影響部分區(qū)域的9月車市銷售節(jié)奏。目前庫存已經(jīng)降到近年歷史最低位，廠商后續(xù)已無庫存可降。新能源車的芯片供給也很緊缺。渠道庫存偏低帶來的產(chǎn)銷壓力進一步凸顯，而工信部針對汽車生產(chǎn)企業(yè)遇到的，堵點難點問題精準施策，助力汽車企業(yè)渡過缺芯難關(guān)。但由于馬來西亞的疫情緩解速度慢，越南等地疫情仍較嚴峻，對國內(nèi)車企生產(chǎn)帶來巨大壓力，9月環(huán)比8月的批發(fā)走勢仍較慢，因此金九的期待難以落地。
3.8月電動車充電僅用0.2%的電力——沒有帶來停電壓力
國家能源局發(fā)布8月全社會用電量等數(shù)據(jù)，8月，我國全社會用電量達到7607億千瓦時，同比增長3.6%，兩年平均增長6.0%。2021年8月全國充電總電量約9.89億kWh，比上月增加0.16億kWh，同比增長34.3%，環(huán)比增長1.7%。按照兩者測算的電動汽車用電量僅占總用電量的0.13%，也就是千分之一的用電量，不會造成社會電力的緊張。考慮到部分用戶是家用慢充，其總量也不高，家充一般是私人用車，因此充電的規(guī)模不大，即使是450萬輛車常用，其月度行程1000公里，估計月度用電103度，這規(guī)模也就是5億度電，而且大部分電動車用戶很難每月跑1000公里。微型電動車用戶可能也就每天平均10幾公里。
4.21年7月鋰電池1102萬度增121%，磷酸鐵鋰達到38%
根據(jù)測算，按照汽車生產(chǎn)數(shù)據(jù)2021年7月新能源汽車產(chǎn)量24萬輛，同比增長148%；電池裝機總電量約1102萬度，同比增長121%。21年1-7月的乘用車電池需求6347萬度，同比增長182%。20年1-12月的乘用車電池需求6405萬度，同比增長2%，表現(xiàn)逐步改善。雖然三元仍是趨勢，但21年7月的三元電池占比達到64%，磷酸鐵鋰恢復(fù)至38%，三元鋰優(yōu)勢地位明顯，市場競爭結(jié)構(gòu)總體穩(wěn)定。從電池配套特征看，市場競爭格局劇烈變化，領(lǐng)軍企業(yè)的寧德時代、比亞迪、LG電池的總體優(yōu)勢地位明顯。二線企業(yè)的表現(xiàn)巨變，中航鋰電、國軒高科、松下電池、蜂巢能源等隨著配套企業(yè)的變化而份額波動。
5.21年8月汽車出口21萬輛增150%
在海外疫情沖擊下，8月中國汽車出口21萬，增150%。2021年1-8月中國汽車出口133萬輛，同比增長123%，其中新能源車出口達到32.3萬輛，同比增長180%，中國出口市場持續(xù)走強。中國完整的汽車工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈帶來的供給優(yōu)勢，在海外疫情影響下被進一步放大，尤其是芯片短缺對中國汽車出口利好明顯，1-8月中國對歐洲出口暴增，新能源出口歐洲16.1萬輛，同比增長349%，且新能源車出口均價達到2.98萬美元，表現(xiàn)超強。中國新能源車主要是出口西歐，比利時和英國等成為出口亮點，而且對澳大利亞等國出口表現(xiàn)很好。海外雖然仍然受到疫情限制，但經(jīng)濟重啟繼續(xù)進行，相關(guān)制造業(yè)需求開始平穩(wěn)恢復(fù)，因此中國對智利等出口表現(xiàn)較強。中國汽車出口市場增長的核心動力，仍然是乘用車的增長空間，尤其是在中東和非洲等國家出口表現(xiàn)相對較強，而歐洲、墨西哥等市場近期表現(xiàn)較好。新能源車出口總體表現(xiàn)較強，雖然是新能源低速車出口下降較大，但對歐洲新能源車出口增長迅猛，上汽和特斯拉等表現(xiàn)較強。目前中國新能源車出口西歐成為新熱點，近期比亞迪已累計向挪威發(fā)運超1,000輛唐EV。出口火爆態(tài)勢明顯。2021年8月市場銷量21萬輛，同比增長150%；2021年的出口市場銷量133萬輛，同比增長123%。2020年全年的銷量達到105.58萬輛，同比增長-13.1%。，其中去年9-12月的出口市場銷量46萬輛，同比增長8%。由此今年9-12月國際疫情下的出口恢復(fù)潛力較大。隨著車輛的保有量增加，車輛的充電也成為了用車的重中之重。慢充是發(fā)展趨勢，更多家庭充電是提升電網(wǎng)效率和降低用電成本的必然選擇。快充模式帶來充電的巨大便利性，是補能發(fā)展的重要方式。換電模式是很好的商業(yè)模式，推動高端用戶和特殊場景用戶的良好體驗。隨著中國房地產(chǎn)的超強規(guī)模，即使未來房地產(chǎn)降溫，每年1800萬套住宅新增停車位的充電位是極其充裕的。充電樁和車位一樣，未來車位配置充電樁會是標配。歐美新房與新車銷售比例是30輛車一套新房，中國是一套新房一輛車，因此中國的停車位充電樁有超強的規(guī)模優(yōu)勢。私人電動車家充比例不斷提升，這是我們的政策鼓勵方向，也是符合百姓利益的好事情。從歷年調(diào)研數(shù)據(jù)顯示有私家樁充電的用戶占比不斷提高。隨著分布式電網(wǎng)和儲能體系建設(shè)，慢充與儲能結(jié)合的發(fā)展?jié)摿薮螅菍崿F(xiàn)碳中和的重要方式。快充與換電模式的發(fā)展也是很有潛力的。
