1.10月乘用車(chē)市場(chǎng)周度零售走勢(shì)
10月第一周的市場(chǎng)零售達(dá)到日均3.5萬(wàn)輛，同比下降3%，相對(duì)今年9月的第一周增8%。10月第二周的市場(chǎng)零售達(dá)到日均4.6萬(wàn)輛，同比下降19%，表現(xiàn)相對(duì)偏弱。相對(duì)今年9月的第二周增長(zhǎng)15%。今年10月的前兩周總體同比下降11%，零售走勢(shì)較平淡。消費(fèi)政策轉(zhuǎn)型降低家庭成本，有利于車(chē)市恢復(fù)。消費(fèi)者對(duì)于車(chē)輛的需求持續(xù)回升。使得低智能化的車(chē)型，尤其是合資老款車(chē)型得以進(jìn)一步回升銷(xiāo)量。芯片供應(yīng)除了產(chǎn)能因素外，增加了人為因素，更加復(fù)雜化，變得不可預(yù)期。芯片短缺導(dǎo)致的供給不足短期難以解決，旺季效應(yīng)下短缺壓力更大；部分地區(qū)突發(fā)疫情仍不時(shí)分散爆發(fā)，情況不穩(wěn)，需求端不能完全釋放。終端供應(yīng)不足帶來(lái)的加價(jià)，導(dǎo)致消費(fèi)者觀望情緒加重。恒大等房產(chǎn)的債務(wù)問(wèn)題直接影響了大宗商品的消費(fèi)，包括金融信貸的收縮。
2.10月乘用車(chē)市場(chǎng)周度批發(fā)走勢(shì)
10月第一周日均批發(fā)2.4萬(wàn)輛，同比下降8%。本周相對(duì)于9月第一周的銷(xiāo)量下降16%。10月第二周日均批發(fā)5.1萬(wàn)輛，同比下降9%，走勢(shì)相對(duì)放緩。本周相對(duì)于9月第二周的銷(xiāo)量增長(zhǎng)38%，體現(xiàn)供給端逐步改善。今年10月前兩周廠(chǎng)商批發(fā)總體同比下降9%，環(huán)比9月同期增長(zhǎng)10%，應(yīng)該是生產(chǎn)供給稍有改善。十月份上市新車(chē)不多，10月工作日減少以及受芯片影響產(chǎn)能，導(dǎo)致提車(chē)周期的延長(zhǎng)。預(yù)計(jì)芯片供給較上月環(huán)比改善20-30%，銷(xiāo)量可實(shí)現(xiàn)環(huán)比增長(zhǎng)。各地有序用電，將提高汽車(chē)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)抗風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)新能源積分的需求大量存在，A00級(jí)純電動(dòng)產(chǎn)品熱度可持續(xù)到2021年底，因此車(chē)市新能源仍是相對(duì)較好的。
3.芯片供給最黑暗期已經(jīng)過(guò)去
10月14日，全球最大的芯片代工企業(yè)臺(tái)積電發(fā)布2021年第三季度財(cái)報(bào)。按產(chǎn)品類(lèi)型劃分，智能手機(jī)行業(yè)仍然是其營(yíng)收最大的貢獻(xiàn)者，占第三季度總收入的44%，而汽車(chē)行業(yè)占4%，與第二季度持平。臺(tái)積電已表示，將增加向汽車(chē)行業(yè)的交付量。汽車(chē)行業(yè)一直是受供應(yīng)短缺影響最嚴(yán)重的行業(yè)之一。從臺(tái)積電三季度的汽車(chē)芯片銷(xiāo)售占比看，并沒(méi)有達(dá)到同比增長(zhǎng)60%的預(yù)期。分析看，上半年增長(zhǎng)30%，全年要增長(zhǎng)60%，則下半年需要增長(zhǎng)較大，按照三季度占比與二季度持平，則三季度同比增長(zhǎng)也是在30%左右，遠(yuǎn)沒(méi)有達(dá)到60%的目標(biāo)。這樣的話(huà)四季度臺(tái)積電的汽車(chē)芯片供給必須同比增長(zhǎng)150%才能實(shí)現(xiàn)全年60%的增量貢獻(xiàn)。由于新冠疫情出現(xiàn)的年份有限，新冠疫情的“兩個(gè)月周期”現(xiàn)象沒(méi)有統(tǒng)計(jì)學(xué)上的意義，但目前從馬來(lái)西亞的疫情走勢(shì)看，也是符合兩個(gè)月的周期規(guī)律的。從7月開(kāi)始的馬來(lái)西亞疫情在8月達(dá)到峰值，9月逐步緩解，10月處于日均8000的中低位水平，10月的馬來(lái)西亞疫情改善良好。近幾個(gè)月來(lái)，幾家汽車(chē)制造商和半導(dǎo)體公司紛紛表示，馬來(lái)西亞因疫情造成的供應(yīng)中斷正在沖擊著供應(yīng)鏈。未來(lái)芯片供給將逐步緩解。
4.公安部前三季度上牌和駕駛員數(shù)據(jù)分析
據(jù)公安部統(tǒng)計(jì)，截至2021年9月，全國(guó)機(jī)動(dòng)車(chē)保有量達(dá)3.90億輛，其中汽車(chē)2.97億輛；機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛?cè)?.76億人，其中汽車(chē)駕駛?cè)?.39億人。2021年三季度全國(guó)新注冊(cè)登記機(jī)動(dòng)車(chē)883萬(wàn)輛，新領(lǐng)證駕駛?cè)?72萬(wàn)人。從中感受到今年的車(chē)市增長(zhǎng)總體較好，汽車(chē)上牌較2020年上半年增長(zhǎng)較好，但三季度落差較大。2021年新能源車(chē)表現(xiàn)很強(qiáng)。今年前三季度新駕駛員數(shù)量?jī)H有1390萬(wàn)人，增長(zhǎng)不快，這對(duì)車(chē)市的長(zhǎng)期發(fā)展帶來(lái)隱憂(yōu)，因此車(chē)市增長(zhǎng)主要靠消費(fèi)升級(jí)，而汽車(chē)消費(fèi)普及遭遇瓶頸。因此依托新能源車(chē)的高速發(fā)展，擴(kuò)大微型電動(dòng)車(chē)駕駛員數(shù)量，推動(dòng)C5駕照實(shí)施，讓車(chē)市有更大的人口支撐是當(dāng)務(wù)之急。從駕駛?cè)四挲g看，26至50歲的駕駛?cè)?.37億人，占70.85%；51至60歲的駕駛?cè)?699萬(wàn)人，占14.07%；60歲以上的駕駛?cè)?714萬(wàn)人，占3.60%。新司機(jī)多新購(gòu)車(chē)多，現(xiàn)在的新司機(jī)總量減速，也導(dǎo)致新車(chē)的首購(gòu)群體減速，對(duì)自主品牌發(fā)展帶來(lái)巨大的壓力。而26-50歲的增長(zhǎng)放緩，前三季度僅有1000萬(wàn)增量，50歲以上老司機(jī)增加797萬(wàn)人，司機(jī)中老年化趨勢(shì)較明顯。未來(lái)應(yīng)該加大新司機(jī)的隊(duì)伍擴(kuò)張，隨著智能化和自動(dòng)駕駛的提升，司機(jī)的技能要求逐步相對(duì)寬松，增大中年和老年群體的新司機(jī)數(shù)量還是很有意義的。這樣也能適應(yīng)中國(guó)老年化的趨勢(shì)，讓更多人享受有車(chē)的美好生活。
5.2021年9月全國(guó)皮卡市場(chǎng)分析
根據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，2021年9月份皮卡市場(chǎng)銷(xiāo)售4.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)0.1%，環(huán)比增長(zhǎng)39%。由于疫情后回暖較強(qiáng)導(dǎo)致今年9月同比2019年增長(zhǎng)26%。皮卡市場(chǎng)保持較強(qiáng)活力。2018年皮卡銷(xiāo)量增長(zhǎng)10%。2019年皮卡累計(jì)銷(xiāo)量44萬(wàn)輛，累積同比下降3%。但2020年達(dá)到48萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)9%。今年1-9月皮卡銷(xiāo)量39萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)19%。今年輕卡受到治理超載的刺激增量逐步進(jìn)入尾聲，雖然2021年9月的皮卡0增長(zhǎng)，但相對(duì)于傳統(tǒng)輕卡的表現(xiàn)是很強(qiáng)的。隨著皮卡文化的逐步成長(zhǎng)，乘用化皮卡新增長(zhǎng)點(diǎn)仍保持強(qiáng)勢(shì)，長(zhǎng)城炮9月仍保持近萬(wàn)輛銷(xiāo)量，江鈴皮卡、江淮皮卡和上汽大通皮卡的商用市場(chǎng)表現(xiàn)較強(qiáng)，尤其是本月江淮皮卡表現(xiàn)優(yōu)秀，加之五菱征途等新品增量，皮卡產(chǎn)品呈現(xiàn)超強(qiáng)于商用車(chē)的市場(chǎng)良好表現(xiàn)。皮卡今年1-9月增長(zhǎng)18%也是強(qiáng)于總體乘用車(chē)和卡車(chē)市場(chǎng)的較好表現(xiàn)。近幾年皮卡成為乘商結(jié)合的消費(fèi)新熱點(diǎn)，持續(xù)表現(xiàn)較強(qiáng)，近期皮卡車(chē)企努力跟上時(shí)代潮流，龍頭主力車(chē)企長(zhǎng)城皮卡受到芯片短缺影響提升速度放緩，江鈴汽車(chē)、上汽大通、江淮汽車(chē)表現(xiàn)很好，上汽通用五菱等新進(jìn)入車(chē)企強(qiáng)勢(shì)低價(jià)布局并占據(jù)二線(xiàn)市場(chǎng)主力銷(xiāo)量地位，部分傳統(tǒng)皮卡企業(yè)面臨巨大的增長(zhǎng)壓力。
由于疫情影響的持續(xù)不確定性，加之房地產(chǎn)調(diào)整帶來(lái)的工程類(lèi)需求低迷，未來(lái)一段時(shí)間皮卡市場(chǎng)的增長(zhǎng)壓力較大，但皮卡仍有強(qiáng)于總體商用車(chē)的良好表現(xiàn)。首先，近期國(guó)內(nèi)局部疫情后的需求反彈為秋季市場(chǎng)的持續(xù)恢復(fù)帶來(lái)增量。其次，皮卡的消費(fèi)文化逐步興起，各廠(chǎng)商努力提升皮卡消費(fèi)的效果也會(huì)體現(xiàn)。而皮卡市場(chǎng)受益于乘用化的市場(chǎng)擴(kuò)張效應(yīng)也將進(jìn)一步顯現(xiàn)。
