根據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，2021年9月份皮卡市場(chǎng)銷(xiāo)售4.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)0.1%，環(huán)比增長(zhǎng)39%。因?yàn)橐咔楹蠡嘏^強(qiáng)，今年9月同比2019年同期增長(zhǎng)26%。皮卡市場(chǎng)保持較強(qiáng)活力。2018年皮卡銷(xiāo)量增長(zhǎng)10%。2019年皮卡累計(jì)銷(xiāo)量44萬(wàn)輛，累計(jì)同比下降3%。但2020年累計(jì)銷(xiāo)量達(dá)到48萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)9%。今年1-9月皮卡銷(xiāo)量39萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)18%。今年輕卡受治理超載刺激的增量驅(qū)動(dòng)力逐步進(jìn)入尾聲，雖然2021年9月的皮卡0增長(zhǎng)，但相對(duì)于傳統(tǒng)輕卡的表現(xiàn)還是很強(qiáng)的。隨著皮卡文化的逐步成長(zhǎng)，乘用化皮卡這個(gè)新增長(zhǎng)點(diǎn)仍保持強(qiáng)勢(shì)，長(zhǎng)城炮9月仍保持近萬(wàn)輛銷(xiāo)量，江鈴汽車(chē)、江淮汽車(chē)和上汽大通的皮卡商用市場(chǎng)表現(xiàn)較強(qiáng)，尤其是本月江淮汽車(chē)皮卡表現(xiàn)優(yōu)秀，加之五菱征途等新品增量，皮卡產(chǎn)品呈現(xiàn)超強(qiáng)于商用車(chē)的良好表現(xiàn)。皮卡今年1-9月增長(zhǎng)18%也是強(qiáng)于總體乘用車(chē)和卡車(chē)市場(chǎng)的較好表現(xiàn)。近幾年皮卡成為乘商結(jié)合的消費(fèi)新熱點(diǎn)，持續(xù)表現(xiàn)強(qiáng)勁。近期皮卡車(chē)企努力跟上時(shí)代潮流，龍頭主力車(chē)企長(zhǎng)城汽車(chē)受到芯片短缺影響，提升速度放緩。江鈴汽車(chē)、上汽大通、江淮汽車(chē)表現(xiàn)很好，上汽通用五菱等新進(jìn)入車(chē)企強(qiáng)勢(shì)低價(jià)布局，并占據(jù)二線主力銷(xiāo)量地位。部分傳統(tǒng)皮卡企業(yè)面臨巨大的增長(zhǎng)壓力。由于疫情影響的持續(xù)不確性，加之房地產(chǎn)行業(yè)調(diào)整帶來(lái)的工程類(lèi)需求低迷，未來(lái)一段時(shí)間皮卡市場(chǎng)的增長(zhǎng)壓力較大，但皮卡仍有強(qiáng)于總體商用車(chē)市場(chǎng)的良好表現(xiàn)。其原因，首先，近期國(guó)內(nèi)局部疫情緩解后的需求反彈為秋季市場(chǎng)的持續(xù)恢復(fù)帶來(lái)增量；其次，皮卡的消費(fèi)文化逐步興起，各廠商努力提升皮卡消費(fèi)的效果開(kāi)始體現(xiàn)。而皮卡市場(chǎng)受益于乘用化市場(chǎng)擴(kuò)張的效應(yīng)也將進(jìn)一步顯現(xiàn)。
一、皮卡市場(chǎng)總體分析
1、全國(guó)皮卡市場(chǎng)9月走勢(shì)對(duì)比
2021年9月份皮卡市場(chǎng)銷(xiāo)售4.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)0.1%，環(huán)比增長(zhǎng)39%。因?yàn)橐咔楹蠡嘏^強(qiáng)，今年9月同比2019年同期增長(zhǎng)26%。2018年皮卡銷(xiāo)量增長(zhǎng)10%。2019年皮卡累計(jì)銷(xiāo)量44萬(wàn)輛，累計(jì)同比下降3%。但2020年同比增長(zhǎng)9%。
2、歷年皮卡市場(chǎng)逐月走勢(shì)
2021年皮卡批發(fā)市場(chǎng)走勢(shì)相對(duì)較強(qiáng)，這也是2020年起步較低的原因，由于2020年的年初異常低迷，因此不可避免。2021年9月相對(duì)于2018年和2019年同期表現(xiàn)相對(duì)平穩(wěn)，這也是恢復(fù)常態(tài)的體現(xiàn)。皮卡屬于生產(chǎn)資料車(chē)型，由于在春節(jié)之前一般購(gòu)買(mǎi)皮卡相對(duì)較少，春節(jié)之后皮卡銷(xiāo)售進(jìn)入旺季。同時(shí)工程項(xiàng)目和單位購(gòu)買(mǎi)的需求增長(zhǎng)點(diǎn)。乘用車(chē)的銷(xiāo)量代表了中國(guó)消費(fèi)者的生活品質(zhì)以及追求，但是商用車(chē)的銷(xiāo)量代表了中國(guó)小企業(yè)、小私營(yíng)業(yè)主的發(fā)展?fàn)顩r，只有商用車(chē)的需求上來(lái)了，基礎(chǔ)民生問(wèn)題得到解決，乘用車(chē)市場(chǎng)才能有恢復(fù)的可能。皮卡市場(chǎng)也是直接反應(yīng)了小私營(yíng)業(yè)主的發(fā)展情況，2020年以長(zhǎng)城為代表的皮卡市場(chǎng)，已經(jīng)成為疫情趨緩后汽車(chē)市場(chǎng)回暖的先頭兵。
二、皮卡市場(chǎng)環(huán)境分析
1、與乘用車(chē)一視同仁 皮卡納入汽車(chē)新三包政策
近日，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局公布了新的《家用汽車(chē)產(chǎn)品修理更換退貨責(zé)任規(guī)定》（2021年8月22日國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局令第43號(hào)公布）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《汽車(chē)三包規(guī)定》）。該規(guī)定將在2022年1月1日起施行。值得我們注意的是，新三包規(guī)定不僅在細(xì)則方面有所變化，還將皮卡這一車(chē)型納入了三包規(guī)定之中。也就是說(shuō)，在汽車(chē)管理層面，已經(jīng)將皮卡約等于乘用車(chē)，這對(duì)皮卡將來(lái)的定位無(wú)疑是一個(gè)利好政策。
2、輕卡管理升級(jí)有利于皮卡規(guī)范化發(fā)展
8月3日，工業(yè)和信息化部、公安部公開(kāi)征求對(duì)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)輕型貨車(chē)、小微型載客汽車(chē)生產(chǎn)和登記管理工作的通知》（征求意見(jiàn)稿）的意見(jiàn)，提出提高輕型貨車(chē)、小微型載客汽車(chē)安全技術(shù)要求，輕型貨車(chē)汽車(chē)產(chǎn)品排量不得大于2.5L，對(duì)已列入《公告》的排量大于2.5升但符合《技術(shù)規(guī)范》其他要求的輕型貨車(chē)在產(chǎn)產(chǎn)品，給予生產(chǎn)過(guò)渡期至2022年3月31日，過(guò)渡期滿(mǎn)后，生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)立即停止生產(chǎn)，相關(guān)機(jī)構(gòu)應(yīng)立即停止接收相關(guān)產(chǎn)品合格證信息。如果皮卡車(chē)將在技術(shù)層面脫離“輕型貨車(chē)”戶(hù)籍，以“多用途貨車(chē)”的身份獨(dú)立存在，將是災(zāi)難性的，因?yàn)橛秃牡确ㄒ?guī)讓皮卡與乘用車(chē)難以抗衡，而規(guī)范輕卡發(fā)展對(duì)皮卡是很好的事情。正式文件終于發(fā)布！鄭州市生態(tài)環(huán)境局、公安局、交通運(yùn)輸局等五局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于市區(qū)道路交通管制措施的通告》，通告顯示，自2021年9月1日起，鄭州大幅度取消排放標(biāo)準(zhǔn)為國(guó)四及以上的皮卡進(jìn)城限制，除三環(huán)內(nèi)高峰時(shí)期（早7:00-9:00，晚17:00-19:00或17:30-19:30）有所限制，其他路段及時(shí)間段均不限行。至此，鄭州皮卡解禁的政策靴子終于落地，又一省會(huì)城市加入皮卡解禁陣營(yíng)。
三、皮卡市場(chǎng)銷(xiāo)售區(qū)域特征
1、皮卡市場(chǎng)區(qū)域變化
皮卡市場(chǎng)銷(xiāo)售區(qū)域以西南為主，西部地區(qū)的皮卡需求較大。目前來(lái)看，西南、西北地區(qū)的皮卡需求占到總體需求的40%以上，成為兩大核心市場(chǎng)。西部市場(chǎng)近期保持相對(duì)穩(wěn)定的態(tài)勢(shì)并沒(méi)有明顯的收縮特征。而目前增長(zhǎng)相對(duì)比較快的是華北地區(qū)和中部黃河地區(qū)的皮卡市場(chǎng)，包括東北地區(qū)也有明顯的啟動(dòng)的特征。但是目前來(lái)看華東、華南地區(qū)的皮卡市場(chǎng)并沒(méi)有大幅的增長(zhǎng)。皮卡還是北方和中西部市場(chǎng)表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，這也是因?yàn)楸狈胶椭形鞑渴袌?chǎng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)相對(duì)不活躍，主要是靠投資和工程建設(shè)為主拉動(dòng)需求。私人乘用化皮卡的發(fā)展有待進(jìn)一步加強(qiáng)，近期的長(zhǎng)城乘用化皮卡值得期待。
2、皮卡銷(xiāo)售區(qū)域分析
皮卡市場(chǎng)目前主要的銷(xiāo)售區(qū)域還是在以中小城市和縣鄉(xiāng)市場(chǎng)為主，尤其是縣鄉(xiāng)市場(chǎng)目前的表現(xiàn)相對(duì)來(lái)說(shuō)還是相對(duì)較強(qiáng)。今年1-9月的縣鄉(xiāng)市場(chǎng)表現(xiàn)尤其突出。而中型城市市場(chǎng)保持穩(wěn)定，大城市市場(chǎng)目前來(lái)看并沒(méi)有明顯的突破特征。特大城市的市場(chǎng)逐步處于爆發(fā)后的萎縮特征之中，而限購(gòu)城市市場(chǎng)中，天津市場(chǎng)的表現(xiàn)特別突出，今年達(dá)到限購(gòu)城市20%左右的份額，而廣州也表現(xiàn)得相對(duì)較強(qiáng)。前期相對(duì)表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)的北京市場(chǎng)屬于偏弱的一個(gè)狀態(tài)。
四、中國(guó)皮卡市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析
1、皮卡廠商表現(xiàn)分析
2021年皮卡市場(chǎng)主力廠商表現(xiàn)較好，長(zhǎng)城汽車(chē)皮卡保持平穩(wěn)的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位，江鈴汽車(chē)主力地位穩(wěn)定。江淮汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)表現(xiàn)突出，鄭州日產(chǎn)等保持平穩(wěn)，上汽通用五菱新品快速走強(qiáng)。9月的福田汽車(chē)、長(zhǎng)安汽車(chē)等表現(xiàn)相對(duì)較穩(wěn)，上汽大通、江西五十鈴等出現(xiàn)較大增長(zhǎng)。
2、皮卡廠商年度份額走勢(shì)
2021年一季度皮卡市場(chǎng)依舊保持1超多強(qiáng)的走勢(shì)特征，但4-9月開(kāi)始逐步體現(xiàn)分化的趨勢(shì)。長(zhǎng)城汽車(chē)的皮卡銷(xiāo)量一枝獨(dú)秀，近幾年長(zhǎng)城皮卡銷(xiāo)量份額持續(xù)提升，2019年占皮卡銷(xiāo)售總量的34%，2020年保持皮卡總量的47%,今年三季度的銷(xiāo)量份額達(dá)到40%。今年1-9月長(zhǎng)城皮卡份額43%，江鈴汽車(chē)、鄭州日產(chǎn)、江西五十鈴等其他三家份額是30%，上汽通用五菱皮卡快速崛起，后面一些廠商的總體份額是近25%。形成頭部企業(yè)擠壓尾部企業(yè)銷(xiāo)量的特征。皮卡市場(chǎng)份額10%左右的廠商目前有江鈴汽車(chē)和鄭州日產(chǎn)，這兩家都是歷史上相對(duì)強(qiáng)勢(shì)的傳統(tǒng)廠商，包括江西五十鈴也是很強(qiáng)的。
3、皮卡廠商月度走勢(shì)
近期部分皮卡企業(yè)的表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，在季度強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)后，近期長(zhǎng)城汽車(chē)皮卡表現(xiàn)優(yōu)秀，成為大幅走強(qiáng)的廠商。9月的長(zhǎng)城汽車(chē)和江鈴汽車(chē)皮卡走勢(shì)環(huán)比較強(qiáng)，上汽大通和長(zhǎng)安汽車(chē)的皮卡同比走勢(shì)較強(qiáng)。2021年1-9月傳統(tǒng)皮卡強(qiáng)勢(shì)廠商都很強(qiáng)，尤其是長(zhǎng)城汽車(chē)的皮卡表現(xiàn)很好。江鈴汽車(chē)皮卡的回暖速度較快。相對(duì)屬于新勢(shì)力的上汽大通和長(zhǎng)安汽車(chē)的皮卡表現(xiàn)較好。五、皮卡車(chē)型市場(chǎng)走勢(shì)
2020年起，伴隨國(guó)六升級(jí)，產(chǎn)品更新迭代速度加快，皮卡進(jìn)入市場(chǎng)調(diào)整期。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)的皮卡市場(chǎng)跟蹤，皮卡走勢(shì)中的長(zhǎng)城皮卡占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位，前期是風(fēng)駿7皮卡表現(xiàn)較好，近期長(zhǎng)城炮表現(xiàn)超強(qiáng)，大幅超越風(fēng)駿7成為市場(chǎng)的領(lǐng)軍車(chē)型。2021年，增量主要來(lái)自二、三線市場(chǎng)。增量主要是工程建筑、市政電力、農(nóng)林牧漁、批發(fā)零售業(yè)原有的領(lǐng)域以及高端化、乘用化、越野玩車(chē)的這類(lèi)全新客戶(hù)。
2、主要廠商皮卡車(chē)型月度走勢(shì)
長(zhǎng)城汽車(chē)2021年的9月廠商銷(xiāo)量20008輛，同比下降13%，缺芯影響較大。主力廠商長(zhǎng)城汽車(chē)的表現(xiàn)優(yōu)于行業(yè)走勢(shì)，長(zhǎng)城皮卡技術(shù)儲(chǔ)備較強(qiáng)，提早準(zhǔn)備國(guó)六調(diào)整，實(shí)現(xiàn)了較好的產(chǎn)品對(duì)應(yīng)，長(zhǎng)城在2020年四季度的銷(xiāo)量小幅收縮，21年初表現(xiàn)較強(qiáng)。2021年5-9月長(zhǎng)城皮卡的走勢(shì)仍是保持平穩(wěn)較強(qiáng)走勢(shì)，同比增幅因基數(shù)較高而調(diào)整幅度較大。
江鈴汽車(chē)2021年的9月廠商銷(xiāo)量5362輛，同比下降37%，表現(xiàn)一般。2020年江鈴皮卡隨著車(chē)市的動(dòng)蕩而銷(xiāo)量逐步走強(qiáng)，2021年1月開(kāi)局銷(xiāo)量平穩(wěn)。前期江鈴汽車(chē)的皮卡銷(xiāo)量也是處于國(guó)六調(diào)整過(guò)程中。
江鈴汽車(chē)皮卡國(guó)六車(chē)型逐步推出，2020年江鈴汽車(chē)的市場(chǎng)表現(xiàn)持續(xù)走強(qiáng)，9-12月的銷(xiāo)量保持高位。2021年江鈴皮卡的零售表現(xiàn)較好，批發(fā)走勢(shì)相對(duì)放緩。
鄭州日產(chǎn)2021年的9月廠商銷(xiāo)量4469輛，同比增長(zhǎng)0%，表現(xiàn)平穩(wěn)。近兩年鄭州日產(chǎn)的皮卡相對(duì)保持平穩(wěn)態(tài)勢(shì)。此次疫情之下行業(yè)用戶(hù)購(gòu)車(chē)需求相對(duì)較高，對(duì)車(chē)輛的需求相對(duì)較大。因此鄭州日產(chǎn)在上半年的皮卡市場(chǎng)表現(xiàn)是很平穩(wěn)的，市場(chǎng)表現(xiàn)較好。
D.江西五十鈴
江西五十鈴2021年的9月廠商銷(xiāo)量3926輛，同比增長(zhǎng)21%，表現(xiàn)較強(qiáng)。江西五十鈴的皮卡調(diào)整深度不是很?chē)?yán)重。新皮卡瑞邁的上市對(duì)皮卡銷(xiāo)量拉動(dòng)效果良好，1-2月的銷(xiāo)量稍有保守，3月表現(xiàn)相對(duì)突出，江西五十鈴新品增量較強(qiáng),4-9月保持高位良好走勢(shì)。
