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車市掃描周度分析(2021年11月15日-11月21日)

時間: 2021-11-24 17:06 來源:

作者：汽車市場研究分會

1.本周車市概述

11月15-21日，乘用車批發(fā)44.1萬輛，同比增速-10%，環(huán)比上周增長23%，較上月同期增速14%。零售34.5萬輛，同比增速-12%，環(huán)比上周增長6%，較上月同期增速-6%。

2.11月乘用車市場周度零售走勢

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11月第一周的總體狹義乘用車市場零售達到日均3.9萬輛，同比下降18%，相對今年10月的第一周降6%。

11月第二周的總體狹義乘用車市場零售達到日均4.6萬輛，同比下降23%，相對今年10月的第二周持平。

11月第三周的總體狹義乘用車市場零售達到日均4.9萬輛，同比下降12%，表現(xiàn)相對改善，相對今年10月的第三周降6%。

由于10月的生產改善明顯，11月的零售回升應該較明顯，但目前的回升速度還是不快，與2019年的狀態(tài)相近，也是較好的表現(xiàn)。

去年下半年高基數(shù)，促銷力度大。今年“雙11”的車市增量效果相對一般，第三周走勢仍未明顯提升。近期散發(fā)式的疫情容易打亂當?shù)厥忻竦纳a生活節(jié)奏，保持兩點一線出行路徑，除了利好網(wǎng)絡電商、社區(qū)團購等無接觸行業(yè)。目前各地的管控加嚴、信貸政策的收緊、惡劣天氣的增加均造成購車延后。

今年終端低庫存，廠商促銷收緊，需求端不能完全釋放。雖然芯片問題導致家用為主的傳統(tǒng)A級車市場普遍庫存不足，影響零售增速，未來情況將會逐步的改善。

由于疫情的防控需要加之冰雪天氣的出現(xiàn)，購車代步出行的剛需效果更為突出，消費者對于新能源車輛的需求持續(xù)提升，電動車市場表現(xiàn)較好。

3.11月乘用車市場周度批發(fā)走勢

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11月第一周狹義乘用車全口徑日均批發(fā)4.0萬輛，同比下降26%。本周相對于10月第一周的銷量增長14%。

11月第二周狹義乘用車全口徑日均批發(fā)5.1萬輛，同比下降15%，本周相對于10月第二周的銷量增長15%。

11月第三周狹義乘用車全口徑日均批發(fā)6.3萬輛，同比下降10%，本周相對于10月第三周的銷量增長14%，走勢節(jié)奏跟上2019年同期水平。

近期疫情下的國內外環(huán)境中不確定因素增多，上游大宗商品價格上漲、電力煤炭供應緊張、嚴重洪澇災害等，影響車市增長壓力加大。11月工作日多于10月，受芯片影響的產能逐步釋放。目前各地有序用電，對汽車產業(yè)供應風險不大。由于對新能源積分的需求大量存在，純電動產品熱度可持續(xù)到2021年底，因此車市新能源仍是相對較好的。

今年11月初的廠商批發(fā)總體同比下降較大，雖然芯片供給改善，環(huán)比10月的產銷表現(xiàn)較強，目前生產供給明顯改善，但相對去年同期的銷量下降仍是較大。

供需錯配問題仍需要一定時間調整。今年年底的燃油車由于銷量的慣性，仍然有增長的空間，四五線城市可以由共同富裕的目標帶動收入增長，有可能拉動首購的市場。由于部分地方政策在12月份到期，加之今年春節(jié)提前，提前催化11月、12月終端需求的熱度。

4.廣州車展體現(xiàn)中國車市可持續(xù)增長的韌性強

在世界疫情沖擊下，廣州國際汽車展覽會秉承“新科技、新生活”的主題，順利開幕。這次車展多角度向觀眾呈現(xiàn)全球汽車行業(yè)在產品升級、品牌升級、產業(yè)升級和出行模式等多方面的創(chuàng)新理念和成果，在疫情后的新經濟環(huán)境下，中國車市消費可持續(xù)增長的韌性強，乘用車產品升級推動國內消費市場的持續(xù)發(fā)展。

以一汽、東風、上汽、長安、廣汽、北汽為首的“國家隊”車企紛紛展開了純電動高端領域的布局；在本屆車展上，不僅有純電新車型推出，也有品牌的獨立，更有新公司的成立， “國家隊”正全力擴充新能源市場的布局。而新品牌智己、阿維塔、沙龍汽車、飛凡汽車的全面發(fā)力，頗有傳統(tǒng)車企革命創(chuàng)新的新勢力迸發(fā)的感覺。

傳統(tǒng)車的社會貢獻大，傳統(tǒng)燃油車仍有較大的發(fā)展空間。目前由于傳統(tǒng)燃油車的整車稅收高，汽油稅收多，帶來傳統(tǒng)車的成本偏高。中國企業(yè)也是世界企業(yè)，不僅要考慮歐美的政策環(huán)境，也要考慮世界需求。相對于歐洲企業(yè)的激進電動化，我們的燃油車將有逆勢發(fā)展更大的現(xiàn)實機遇，因此我們不做激進的禁售燃油車時間表的表態(tài)是極其明智的。

相對于國內自主品牌的全面發(fā)展線路，國際車企堅定純電動線路，應對零排放時代到來。豪華車品牌紛紛將自己的新能源產品導入中國市場，本屆車展上，眾多豪華品牌帶來新能源車型。

合資品牌占據(jù)中國車市半壁江山，也是車企大集團的利潤來源，合資企業(yè)的社會貢獻巨大，合資新能源的發(fā)展值得期待。目前的電動化浪潮合資車企的表現(xiàn)分化嚴重，既有沉著不變的，也有像大眾等加速推進的。

5.2021年1-9月新能源車鋰電池9300萬度

根據(jù)測算，按照汽車生產銷量數(shù)據(jù)2021年9月新能源汽車產量24萬輛，同比增長148%；電池裝機總電量約1102萬度，同比增長121%。三季度新能源汽車產量88萬輛，同比增長186%；電池裝機總電量約4211萬度，同比增長171%。2021年1-9月的乘用車電池需求9385萬度，同比增長174%。雖然三元仍是趨勢，但磷酸鐵鋰近期恢復較明顯，未來三元電池仍是發(fā)展趨勢。

從電池配套特征看，市場競爭格局劇烈變化，寧德時代、比亞迪、LG電池的總體優(yōu)勢地位明顯。二線企業(yè)的表現(xiàn)巨變，中航鋰電、合肥國軒、蜂巢能源等隨著配套企業(yè)的變化而份額波動。

6.個別合資遭退股是必然趨勢

合資企業(yè)最重要的任務是盈利，如果企業(yè)持續(xù)不盈利，其存在價值也值得思考。目前看合資企業(yè)的運行狀態(tài)分化，隨著主力自主品牌的全面崛起，加之新能源車與傳統(tǒng)車的雙積分政策驅動，車企需要更加全面的體系競爭力適應中國不斷提升的市場競爭。

近兩年的車市傳統(tǒng)車出現(xiàn)持續(xù)萎縮局面，內部結構的豪華車下壓與自主品牌上攻，導致合資品牌的主力陣地快速萎縮。隨著自主品牌的SUV產品競爭力提升明顯，合資品牌的中高端高利潤市場遭遇嚴重沖擊，SUVB級市場的合資車企呈現(xiàn)日系與德系表現(xiàn)超強的局面，其他合資車企的高端SUV銷量下滑，必然導致利潤損失巨大。近幾年合資企業(yè)的本土化和降成本舉措仍不夠全面徹底，尤其是合資外方的變革速度慢，個別合資企業(yè)的運行效益明顯惡化。

由于合資企業(yè)的產品力提升緩慢，新技術提升慢，因此個別合資企業(yè)的中國市場競爭力難以大幅回升，虧損壓力將持續(xù)。合資企業(yè)的中方退出也是合理的選擇。

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