2021年11月皮卡批發(fā)銷售4.8萬輛，同比下降3.8%，環(huán)比增長8.1%，同比2019年增長23%。1-11月皮卡銷量48.8萬輛，同比增長13.8%。
今年輕卡受治理超載的刺激雖有增量但已進(jìn)入尾聲，本月皮卡銷量雖有負(fù)增長，但相對于傳統(tǒng)輕卡的表現(xiàn)還是強(qiáng)的。隨著皮卡文化與乘用化皮卡的觀念深入人心，長城炮11月仍保持近萬臺銷量，江鈴皮卡、江淮皮卡和上汽大通皮卡的商用市場表現(xiàn)較強(qiáng)，尤其是本月江淮皮卡表現(xiàn)優(yōu)秀，加之五菱征途等新品的增量，皮卡產(chǎn)品呈現(xiàn)強(qiáng)于商用車的良好表現(xiàn)。龍頭車企長城皮卡受到芯片短缺而增速放緩，江鈴汽車、上汽大通、江淮汽車表現(xiàn)很好，上汽通用五菱等新進(jìn)入車企強(qiáng)勢低價布局并占據(jù)二線主力銷量地位，部分傳統(tǒng)皮卡企業(yè)面臨巨大的增長壓力。受宏觀與微觀環(huán)境的影響，未來一段時間皮卡市場的增長仍有較大壓力。但近期國內(nèi)局部疫情后的需求反彈為冬季和年末市場的恢復(fù)帶來增量，而皮卡消費(fèi)文化的興起和廠家提升皮卡消費(fèi)的努力都會在銷量中得到體現(xiàn)，皮卡市場受益于乘用化市場擴(kuò)張的效應(yīng)也會進(jìn)一步顯現(xiàn)。
一、皮卡市場總體分析
1、全國皮卡市場11月走勢對比
2021年11月份皮卡市場銷售4.8萬輛，同比下降4.7%，環(huán)比增長8%。2018年皮卡銷量增長10%。2019年皮卡累計銷量44萬輛，同比下降3%。但2020年同比增長9%。
2、歷年皮卡市場逐月走勢
2021年皮卡批發(fā)市場走勢相對較強(qiáng)，原因是2020年起步較低，由于2020年的年初市場異常低迷，因此不可避免。2021年11月相對于2018年和2019年同期表現(xiàn)相對平穩(wěn)，這也是恢復(fù)常態(tài)的體現(xiàn)。皮卡屬于生產(chǎn)資料車型，在春節(jié)之前購買皮卡相對較少，春節(jié)之后皮卡銷售進(jìn)入旺季。主要是工程項目和單位需求的購買增長點。乘用車的銷量代表了中國消費(fèi)者的生活品質(zhì)以及追求，但是商用車的銷量代表了中國小企業(yè)、小私營業(yè)主的發(fā)展?fàn)顩r，只有商用車的需求上來了，基礎(chǔ)民生問題得到解決，乘用車市場才能有恢復(fù)的可能。皮卡市場也是直接反應(yīng)了小私營業(yè)主的發(fā)展情況，2020年以長城汽車為代表的皮卡市場，已經(jīng)成為疫情趨緩后汽車市場回暖的先頭兵。
二、皮卡市場環(huán)境分析
1、鄭州皮卡限行進(jìn)一步放寬
鄭州市在經(jīng)歷了幾次皮卡通行政策調(diào)整后，終于迎來利好消息，除早晚高峰，皮卡可自由出入三環(huán)。哈爾濱則是全面放開皮卡在市區(qū)內(nèi)通行。此次哈爾濱全面解禁皮卡，是對近年來熱議的“皮卡車能否進(jìn)城”進(jìn)行了明確規(guī)范，按照此前國家發(fā)改委、商務(wù)部等要求，此次規(guī)定全面取消了將“皮卡車”參照貨車通行的限制，最大程度的滿足需求。
2、多用途貨車通用技術(shù)條件發(fā)布
《多用途貨車通用技術(shù)條件》國家標(biāo)準(zhǔn)將在2022年5月1日正式實施。相比去年10月發(fā)布的征求意見稿，正式文件刪除了“額定裝載質(zhì)量應(yīng)不大于500 kg”以及有關(guān)外部照明和光信號、三角警告牌、反光背心的要求，而一直以來備受關(guān)注的“貨箱不能設(shè)計為三面全開”這一條款仍然被保留。該標(biāo)準(zhǔn)適用于雙排座椅多用途貨車，單排皮卡不在多用途貨車的范圍內(nèi)。標(biāo)準(zhǔn)對皮卡車做了明確定義，并對尺寸、爬坡能力、燃油經(jīng)濟(jì)性、貨箱、輪胎等方面做出要求，提出了“貨箱頂部長應(yīng)不超過整車長度的35%且不大于1850
mm”、“座椅間距不小于650
mm”、“貨箱應(yīng)只有后欄板為可開閉狀態(tài)”、“至少有一個后排座椅配置ISOFIX兒童約束系統(tǒng)固定裝置”等詳細(xì)條款，以保證皮卡車的客貨兩用屬性及行駛安全。同時，標(biāo)準(zhǔn)對皮卡車的碰撞性能，安全帶、兒童約束系統(tǒng)及固定點、座椅及頭枕、制動、視野、輪胎等提出了更高要求，明確這些方面的技術(shù)要求應(yīng)與乘用車有關(guān)指標(biāo)保持一致；而由于皮卡車對動力性有更高的需求，所以在節(jié)能和環(huán)保方面，污染物排放限值、燃料經(jīng)濟(jì)性、車內(nèi)空氣質(zhì)量以及電磁兼容性的技術(shù)要求與現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)保持一致即可。近日，國家市場監(jiān)督管理總局公布了新的《家用汽車產(chǎn)品修理更換退貨責(zé)任規(guī)定》（2021年7月22日國家市場監(jiān)督管理總局令第43號公布）（以下簡稱《汽車三包規(guī)定》）。該規(guī)定將在2022年1月1日起施行。值得我們注意的是，新三包規(guī)定不僅在細(xì)則方面有所變化，還將皮卡這一車型納入了三包規(guī)定之中。也就是說，在汽車管理層面，已經(jīng)將皮卡約等于乘用車，這對皮卡將來的定位無疑是一個利好政策。
三、皮卡市場銷售區(qū)域特征
1、皮卡市場區(qū)域變化
皮卡市場的區(qū)域在西北、西南為主，西部地區(qū)的皮卡需求較大。目前來看，西南、西北地區(qū)的皮卡需求占到總體需求的40%以上，成為兩大核心市場。西部市場近期保持相對穩(wěn)定的態(tài)勢并沒有明顯的收縮特征。而目前增長相對比較快的是華北地區(qū)和中部黃河地區(qū)，包括東北地區(qū)皮卡市場也有明顯的啟動特征。但是目前來看華東、華南地區(qū)的皮卡市場并沒有大幅的增長。皮卡還是北方和中西部市場表現(xiàn)相對較強(qiáng)，主要原因是北方和中西部市場經(jīng)濟(jì)相對不活躍，主要是靠投資和工程建設(shè)為主以拉動需求。私人乘用化皮卡的發(fā)展有待進(jìn)一步加強(qiáng)，近期的長城汽車的乘用化皮卡值得期待。
2、皮卡銷售區(qū)域分析
皮卡市場目前主要的銷售區(qū)域還是以中小城市和縣鄉(xiāng)市場為主，尤其是縣鄉(xiāng)市場目前的表現(xiàn)相對來說還是較強(qiáng)。今年1-11月的縣鄉(xiāng)市場表現(xiàn)尤其突出的特征。而中型城市市場保持穩(wěn)定，大城市市場目前來看并沒有明顯的突破特征。特大城市的市場逐步處于爆發(fā)后的萎縮特征之中，而限購城市中，天津市場的表現(xiàn)特別的突出，在今年所有限購城市中占了20%左右的份額，而廣州也表現(xiàn)得相對較強(qiáng)。前期相對表現(xiàn)相對較強(qiáng)的北京市場目前屬于偏弱的一個狀態(tài)。
四、中國皮卡市場競爭分析
1、皮卡廠商表現(xiàn)分析
2021年11月皮卡市場主力廠商表現(xiàn)較好，長城汽車皮卡保持平穩(wěn)的絕對優(yōu)勢地位，江鈴汽車主力地位穩(wěn)定。江淮汽車產(chǎn)銷表現(xiàn)突出，鄭州日產(chǎn)等保持平穩(wěn)，上汽通用五菱新品快速走強(qiáng)，長安汽車表現(xiàn)出色，中興汽車表現(xiàn)相對較穩(wěn)。
2、皮卡廠商年度份額走勢
2021年一季度皮卡市場依舊保持1超多強(qiáng)的走勢特征，但4-11月開始逐步體現(xiàn)分化的趨勢。長城汽車的皮卡銷量一枝獨(dú)秀，近幾年長城汽車皮卡銷量份額持續(xù)提升，2019年占皮卡總銷量的34%，2020年保持皮卡總銷量的47%,今年11月的市場銷量份額達(dá)到46%。今年1-11月長城皮卡份額43%，江鈴汽車、鄭州日產(chǎn)、江西五十鈴等其他三家份額是30%，上汽通用五菱皮卡快速崛起，后面一些廠商的總體份額是近25%。形成頭部企業(yè)擠壓尾部企業(yè)銷量的特征。皮卡市場份額10%左右的廠商目前有江鈴汽車、鄭州日產(chǎn)以及江西五十鈴也是很強(qiáng)的，這幾家都是歷史上相對強(qiáng)勢的傳統(tǒng)廠商。
3、皮卡廠商月度走勢
近期部分皮卡企業(yè)的表現(xiàn)相對較強(qiáng)，在季度強(qiáng)勢增長后，近期長城汽車皮卡表現(xiàn)優(yōu)秀，成為大幅走強(qiáng)的廠商。11月的長城汽車和江鈴汽車皮卡走勢環(huán)比較強(qiáng)，上汽大通和長安汽車的皮卡走勢較強(qiáng)。2021年1-11月傳統(tǒng)皮卡強(qiáng)勢廠商都很強(qiáng)，尤其是長城汽車皮卡的市場表現(xiàn)很好。江鈴汽車的回暖速度較快。相對屬于新勢力的上汽大通和長安汽車的皮卡表現(xiàn)也不錯。
2020年起，伴隨國六升級，產(chǎn)品更新迭代速度加快，皮卡進(jìn)入市場調(diào)整期。根據(jù)乘聯(lián)會的皮卡市場跟蹤，皮卡走勢中的長城汽車皮卡占據(jù)絕對主導(dǎo)地位，前期是風(fēng)駿7皮卡表現(xiàn)較好，近期長城炮表現(xiàn)超強(qiáng)，大幅超越風(fēng)駿7成為市場的領(lǐng)軍車型。2021年，增量主要來自二、三線市場。增量主要是工程建筑、市政電力、農(nóng)林牧漁、批發(fā)零售業(yè)原有的領(lǐng)域以及高端化、乘用化、越野玩車的這類全新客戶。
2、主要皮卡廠商月度走勢
長城汽車2021年11月廠商銷量20810輛，同比下降8%，表現(xiàn)較平穩(wěn)。雖然長城汽車受到缺芯影響較大。但主力廠商長城汽車的表現(xiàn)優(yōu)于行業(yè)走勢，長城汽車皮卡技術(shù)儲備較強(qiáng)，提早準(zhǔn)備國六調(diào)整，實現(xiàn)了較好的產(chǎn)品對應(yīng)，長城汽車在2020年四季度的銷量小幅收縮。2021年初表現(xiàn)較強(qiáng)。2021年5-11月長城皮卡的走勢仍是保持平穩(wěn)較強(qiáng)走勢，同比增幅因基數(shù)而調(diào)整幅度較大。
江鈴汽車2021年的11月廠商銷量7103輛，同比增長0.1%，表現(xiàn)較強(qiáng)。2020年江鈴汽車皮卡隨著車市的動蕩而銷量逐步走強(qiáng)，2021年1月開局銷量平穩(wěn)。前期江鈴汽車的皮卡車型也是處于國六調(diào)整過程中。江鈴汽車國六皮卡車型逐步推出，2020年江鈴的市場表現(xiàn)持續(xù)走強(qiáng)，9-12月的銷量保持高位。2021年江鈴皮卡的零售表現(xiàn)較好，批發(fā)走勢相對放緩。
鄭州日產(chǎn)2021年11月廠商銷量4009輛，同比下降7.2%。近兩年鄭州日產(chǎn)的皮卡相對保持平穩(wěn)態(tài)勢。此次疫情之下行業(yè)用戶購車需求相對較高，對車輛的需求相對較大。因此鄭州日產(chǎn)在上半年的皮卡表現(xiàn)是很平穩(wěn)的，市場表現(xiàn)較好。
D.江西五十鈴
江西五十鈴2021年11月廠商銷量3439輛，同比下降19.9%，表現(xiàn)不強(qiáng)。江西五十鈴的皮卡相對產(chǎn)品力強(qiáng)，市場認(rèn)可度高。此次疫情之下對車輛的需求相對較大，尤其行業(yè)用戶和私人小業(yè)主用戶購車需求相對較高，因此江西五十鈴在2020年的皮卡表現(xiàn)是很好的，這也是很好的拉動生產(chǎn)消費(fèi)效應(yīng)。江西五十鈴的皮卡調(diào)整深度不是很嚴(yán)重。新皮卡瑞邁的上市對銷量拉動效果良好。江西五十鈴新品增量較強(qiáng),4-10月保持高位良好走勢。
