零售：2022年1月乘用車市場零售達到209.2萬輛，同比下降4.4%，相較2021年12月下降0.6%，1月零售總體走勢很好。由于春節(jié)假期從1月31日開始，但節(jié)前生產(chǎn)停線和消費者購車都會提早幾天，因此1月因春節(jié)因素損失3-5天，估計帶來15%左右的產(chǎn)銷量損失。因此1月零售環(huán)比和同比表現(xiàn)折算后都是很好的增長。秋冬季以來，疫情防控出現(xiàn)反復，但今年春節(jié)“就地過年”等防疫號召較去年同期有所寬松，居民返鄉(xiāng)規(guī)模大幅增長，全國旅客發(fā)送量同比增長超40%。較大規(guī)模的居民返鄉(xiāng)，對部分中西部省份、縣鄉(xiāng)城市的購車消費形成一定支撐，節(jié)前的促銷力度加大也助推返鄉(xiāng)購車潮。隨著前幾個月以來生產(chǎn)、批售的逐步走強，整體市場供應呈現(xiàn)回暖態(tài)勢，各廠商積極迎接新年“開門紅”，尤其是終端促銷在2021年7月后持續(xù)大幅收縮至11月，12月開始促銷小幅增長，帶來零售持續(xù)走強。由于經(jīng)銷商層面的在售車型庫存水平改善、結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，廠商供貨節(jié)奏逐步符合預期。隨著節(jié)前銷售旺季到來，1月經(jīng)銷商明顯加大終端優(yōu)惠力度，銷售積極性快速提升，實現(xiàn)終端零售走強。1月豪華車零售29萬輛，同比下降5%，環(huán)比增長18%。豪華車年初零售環(huán)比大幅走強，預示著傳統(tǒng)豪華車新年強增長的態(tài)勢。1月自主品牌零售94萬輛，同比增長11%，環(huán)比增長1%。1月自主品牌國內(nèi)零售份額為45.5%，同比增6.4個百分點；相對于2021年年度份額41%，增了4.5個百分點。1月自主品牌批發(fā)市場份額46.4%，較同期份額增長了4.3個百分點；相對于2021年年度份額44%增長了2.4個百分點。自主品牌頭部企業(yè)表現(xiàn)很強，在新能源市場獲得明顯增量，因此比亞迪、奇瑞等傳統(tǒng)車企品牌同比均呈高幅增長。1月主流合資品牌零售86萬輛，同比下降17%，環(huán)比下降7%。局部散發(fā)疫情對天津等特大城市生產(chǎn)節(jié)奏帶來影響，抑制了產(chǎn)銷增量。1月的日系品牌零售份額19.2%，同比下降2.2個百分點。德系品牌份額23.5%，同比下降2.3個百分點。美系市場零售份額達到8.2%，同比下降1.2個百分點。法系份額提升0.1個百分點。出口：1月乘聯(lián)會統(tǒng)計下的乘用車出口（含整車與CKD）16.9萬輛，同比增長91%，新能源車占出口總量的30%。1月自主品牌出口達到10.7萬輛，同比增長56%，合資與豪華品牌出口6.1萬輛，同比增長突出。生產(chǎn)：1月乘用車生產(chǎn)205.9萬輛，同比增長10.4%，環(huán)比下降16.5%，表現(xiàn)稍弱。其中豪華品牌生產(chǎn)同比增長16%，環(huán)比下降12%；合資品牌生產(chǎn)同比增長2%，環(huán)比下降20%；自主品牌生產(chǎn)同比增長17%，環(huán)比下降14%。1月車市產(chǎn)銷增長相對較好，雖然個別區(qū)域生產(chǎn)稍有損失，但芯片供給持續(xù)改善，促進1月產(chǎn)銷攀升。批發(fā)：1月廠商批發(fā)銷量217.2萬輛，同比增長6.8%，環(huán)比下降8.2%，受生產(chǎn)制約的部分車企表現(xiàn)分化。庫存：2021年前三季度經(jīng)歷了從去庫存到逼近安全庫存的特殊周期，四季度廠商庫存迅速回補，奠定了1月零售和出口的強勢表現(xiàn)。1月廠商庫存下降11萬輛，渠道庫存環(huán)比下降9萬輛；歷年的1月是去庫存的重要節(jié)點，今年1月庫存去除較好，奠定了新年開門紅的基礎(chǔ)。新能源： 1月新能源乘用車批發(fā)銷量達到41.2萬輛，同比增長141.4%，環(huán)比下降18.5%，環(huán)比降幅與2021年1月特征一致。1月新能源乘用車零售銷量達到34.7萬輛，同比增長132.0%，環(huán)比下降27.0%，環(huán)比降幅與2021年1月的25%特征基本一致。春節(jié)前的新能源車與傳統(tǒng)燃油車走勢形成同步走強的特征，春節(jié)前的首購入門級消費和傳統(tǒng)車換購需求較強，加之新能源車強勢增長，推動乘用車市場零售全面增長。新能源市場方面，受到去年年底集中交車的影響，1月上旬銷量表現(xiàn)疲軟，但第二、三周有明顯回暖。總體來看，雖然國內(nèi)仍然有疫情散發(fā)本土病例，尤其是集中于京津杭深等新能源主銷的特大城市，但相對溫和的防疫舉措，對居民出行和購車消費沒有明顯影響。1) 批發(fā)：1月新能源車廠商批發(fā)滲透率19.0%，較2021年1月8.4%的滲透率提升10多個百分點。1月，自主品牌新能源車滲透率32.0%；豪華車中的新能源車滲透率22.9%；而主流合資品牌新能源車滲透率僅有2.7%。1月純電動批發(fā)銷量33.3萬輛，同比增長130.4%；插電混動銷量7.9萬輛，同比增長202.1%。1月電動車高端車型銷量強勢增長，中低端走勢也較強，純電動市場啞鈴型結(jié)構(gòu)有所改善，其中A00級批發(fā)銷量10.5萬輛，占純電動的32%份額；A0級批發(fā)銷量5.1萬，占純電動的15%份額；A級電動車占純電動份額22%；B級電動車達10.1萬輛，環(huán)比下降14%，占純電動份額30%。2) 零售：1月新能源車國內(nèi)零售滲透率16.6%，較2021年1月6.8%的滲透率提升10個百分點。1月，自主品牌中的新能源車滲透率31.4%；豪華車中的新能源車滲透率10.2%；而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有2.5%。3) 出口：1月新能源車出口5.2萬輛，保持強勢增長，特斯拉中國出口40499輛，上汽乘用車的新能源出口4814輛，東風易捷特出口4267輛，吉利汽車444輛，長城汽車408輛，上汽大通406輛，比亞迪313輛，其他車企新能源車以國內(nèi)市場為主。4) 車企：1月新能源乘用車市場多元化發(fā)力，比亞迪純電動與插混雙驅(qū)動夯實自主品牌新能源領(lǐng)先地位；以上汽集團與廣汽集團為代表的傳統(tǒng)車企在新能源板塊表現(xiàn)相對突出。廠商批發(fā)銷量突破萬輛的企業(yè)有11家，較同期大幅增多6家，其中：比亞迪93101輛、特斯拉中國59845輛、上汽通用五菱40007輛、奇瑞汽車21179輛、吉利汽車17036輛、廣汽埃安16031輛、上汽乘用車14414輛、長城汽車13781輛、小鵬汽車12922輛、理想汽車12268輛、哪吒汽車11009輛。5) 新勢力：1月小鵬、理想、蔚來、哪吒、零跑、威馬等新勢力車企銷量同比和環(huán)比表現(xiàn)總體較好，尤其是小鵬、理想、哪吒突破萬輛，零跑等第二梯隊企業(yè)也快速上量達到了5000輛以上的月銷。主流合資品牌中,南北大眾的新能源車批發(fā)13661輛，占據(jù)主流合資59%份額，大眾堅定的電動化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略初見成效。上汽通用新能源銷量4249輛也是很優(yōu)秀的，其他合資與豪華品牌仍待發(fā)力。6) 普混：1月普通混合動力乘用車批發(fā)6.7萬輛，同比增長58%，環(huán)比下降20%。其中豐田38741輛，本田18516輛，東風日產(chǎn)5424輛，長城汽車1890輛，混動逐步成為新熱點。
2.2022年2月全國乘用車市場展望
由于今年春節(jié)早，1月最后一周進入車市的春節(jié)休眠期，相對2021年2月少了11天的節(jié)前熱銷期，但也減少了春節(jié)前幾天的提早休眠期，因此車市同比增長壓力不大。由于1月節(jié)前生產(chǎn)提早停工，1月車市旺銷后的渠道庫存仍處較低水平，隨著節(jié)后車企快速恢復正常產(chǎn)銷狀態(tài)，2月的經(jīng)銷商仍有較好補庫需求。2022年的經(jīng)濟形勢日益復雜嚴峻，房地產(chǎn)市場見頂回落趨勢明顯。短期看，對于房地產(chǎn)行業(yè)的調(diào)控將處于趨向緊平衡走勢，部分相關(guān)行業(yè)增長壓力較大、市場預期偏弱。疫情散發(fā)影響下的節(jié)后生產(chǎn)生活、服務業(yè)恢復較謹慎，加之冬奧會等重大賽事保障防控力度，2月車市回暖較慢。但隨著中年外出務工群體的回流，車市的結(jié)構(gòu)性回暖面臨較好機遇。部分傳統(tǒng)車企受芯片影響而調(diào)低2021年預期，未交付訂單資源轉(zhuǎn)接2022年車市一季度，所以確保開門紅、保交付的努力將在一季度落實奏效。隨著新能源補貼退坡和原材料價格上漲，前期部分車型價格微調(diào)帶來訂單短暫低迷，春節(jié)后新能源車價格接受度恢復，加之很多新能源車目前仍有積壓前期未交付訂單，因此2月新能源車型銷量不會受到退坡明顯影響。歷年春節(jié)后都有一定的開學前購車潮，大城市交通擁堵基本是以學校開學放假為分界，由于疫情散發(fā)的風險猶存，預期今年開學購車潮仍應該很好。因此2月批發(fā)零售增速應值得期待。近期隨著新能源車補貼退坡和鋰礦等基礎(chǔ)資源價格劇烈上漲，新能源車企面臨一定的成本壓力。但新能源車的市場價格預計不會大幅度上漲，車企應有能力化解壓力，繼續(xù)保持2022年新能源車較快增長。從市場反饋看，用戶對于新能源退坡后的價格變化也有一定程度的共識和預期。2021年全國新能源車市場火爆。根據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)，國內(nèi)新能源車零售達到299萬輛，同比增長170%。由于終端新能源需求旺盛，產(chǎn)能不足，未交車訂單充裕（包含大定鎖價將成本轉(zhuǎn)嫁給汽車廠商），價格微漲不會嚴重影響整體市場需求。2022年很多車企都制定了宏偉的產(chǎn)銷提升目標，因此我們有信心2022年新能源乘用車銷量達到550萬輛左右，繼續(xù)實現(xiàn)70%左右高增長。國家政策對新能源車的支持巨大。由于2022年補貼技術(shù)指標不變，電池與整車集成技術(shù)在提升，新能源汽車產(chǎn)品有望提升電池能量密度、降低百公里電耗等技術(shù)指標獲得更好的補貼支持。補貼技術(shù)指標的穩(wěn)定也有利于行業(yè)平均技術(shù)水平的持續(xù)提升，減緩部分企業(yè)政策追隨策略下的投資壓力。新能源車的規(guī)模效益明顯，頭部企業(yè)的單車規(guī)模不斷提升成本下降。隨著產(chǎn)業(yè)規(guī)模大幅度增長，新能源車的固定資產(chǎn)折舊等成本能更好的分攤，單車制造成本在指數(shù)型成長階段更易發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢。據(jù)特斯拉等公布的財報顯示，單車毛利處于30%的高位，體現(xiàn)較強的抗成本風險能力，這也為智能制造、制造業(yè)技術(shù)革新注入新的活力。電池的成本壓力可以通過多種方式化解。車企可能會通過提升電池性能、多元化選擇供應商、將供應商開發(fā)納入企業(yè)內(nèi)部交易環(huán)節(jié)等措施改善成本壓力、提高溝通效率。目前超預期發(fā)展的4680電池有很大的成本下降空間。而電池行業(yè)世界范圍的投資力度空前，短期的盈利遠不如綁定車企的穩(wěn)定供貨更重要。傳統(tǒng)燃油車的定價體系是受到消費品高稅收影響的，新能源車沒有消費稅等稅收壓力，反而有更多的新能源積分，因此高端新能源車的潛在利潤豐厚。比亞迪、廣汽埃安等車型的電池容量和高端車差距不大，但價格差異較大，體現(xiàn)A級車的高性價比。但由于消費者的需求差異，高端車反而相對A級自主車型表現(xiàn)的極其火爆，因此高端的價格壓力不大。主流A0級電動車的競爭激烈，成本壓力巨大，但仍保持價格穩(wěn)定，也讓新能源車的較高增長有很好的基礎(chǔ)。
4.女性用車成為拉動車市增長較強動力
據(jù)公安部統(tǒng)計，截至2021年全國機動車保有量達3.95億輛，其中汽車3.02億輛；機動車駕駛?cè)诉_4.81億人，其中汽車駕駛?cè)?.44億人。2021年全國新注冊登記機動車3,674萬輛，新領(lǐng)證駕駛?cè)?,750萬人。2021年，機動車駕駛員達到4.8億人，增長2,550萬，表現(xiàn)相對較強。從歷年數(shù)據(jù)來看，2021年增長數(shù)量相對較高，但考慮2020年增長是2,050萬，兩者加起來應該說是年均2,300萬，仍處于一個相對的歷史低位水平。所以駕駛員人數(shù)的增量，對車市的增量的貢獻度總體來看是不大的，不利于入門級乘用車消費增長。新能源用戶年輕化，90后對汽車的需求與總體有差異，比如對智能網(wǎng)聯(lián)的需求增長，對汽車科技感要求偏高等，拉動高端電動車增長，因此新勢力表現(xiàn)很強。從駕駛?cè)诵詣e看，男性駕駛?cè)诉_3.19億人，占66.32%；女性駕駛?cè)?.62億人，占33.68%。目前來看，女性駕駛員增長速度相對較快，尤其過去兩年女性駕駛員的增長相對比較迅猛，現(xiàn)在達到1.6億，從2014年的0.7億到到2021年1.6億，每年都在1,300萬左右的快速增長中，說明整體來看，家庭復數(shù)車輛保有的比例在不斷的增長，家庭第二輛車有較大的增長空間。從駕駛?cè)四挲g看，2021年底51至60歲的駕駛?cè)?,966萬人，占14.48%，較2018年的4,663萬人增長2,303萬，累計增幅50%。德國購車者平均年齡52歲，未來中國中老年購車的增量成為車市不可忽視力量。2021年新能源車表現(xiàn)很強。由于疫情的沖擊，摩托車市場強勢增長，個性化出行增長迅猛。雖然駕駛員增長不快，但女性駕駛員和中老年駕駛員增長迅猛，這是車市增長點，但年輕人少對車市的長期發(fā)展帶來隱憂，因此車市增長主要靠消費升級，而私車消費普及遭遇瓶頸。面對老齡化和女性用戶的增長趨勢，依托新能源車的高速發(fā)展，推動微型電動車的C5駕照實施，擴大微型電動車駕駛員數(shù)量，讓微型電動車盡快往合規(guī)化方向持續(xù)轉(zhuǎn)型，讓車市有更大的人口支撐是當務之急。
5.2022年促進傳統(tǒng)燃油車消費也很重要
近兩年世界新冠疫情的影響下，我國經(jīng)濟最大亮點是外貿(mào)的高增長，2021年，我國年度進出口規(guī)模再上新臺階，首次突破6萬億美元關(guān)口，全國進出口貿(mào)易較2020年增長30%。2021年，以美元計價，我國外貿(mào)增量達1.4萬億美元，貿(mào)易順差達到6,765億美元的新高。在這種情況下，根據(jù)進出口的結(jié)構(gòu)和國際貿(mào)易平衡關(guān)系分析，我們有必要加大內(nèi)需消費增長，同時針對性的進口車市場的消費增長，實現(xiàn)主要貿(mào)易國貿(mào)易更好的平衡。根據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)，乘用車的傳統(tǒng)燃油車市場持續(xù)下行，從2019年傳統(tǒng)車下滑8%，2020年同比下滑8%，而2021年同比下滑6%，其中2021年12月份同比下滑22%。可以看到傳統(tǒng)燃油車市場在連續(xù)幾年持續(xù)快速的下滑中，而自主品牌的傳統(tǒng)燃油車也是出現(xiàn)在持續(xù)下行的壓力之中。在目前的稅收體系下，燃油車生產(chǎn)和使用帶來巨大的稅收貢獻。2021年全國稅收收入172,731億元，同比增長11.9%；其中國內(nèi)消費稅13,881億元，同比增長15.4%。車輛購置稅3,520億元，同比下降0.3%。目前的車購稅主要是傳統(tǒng)燃油車貢獻，隨著傳統(tǒng)燃油車的市場規(guī)模下降，燃油車的稅收也在不斷減少。消費者買電動車主要是看中電動車的稅收優(yōu)惠，這包括購置電動車免交車輛購置稅和消費稅，使用階段免交汽油消費稅，因此電動車的低成本優(yōu)勢，很大一部分是稅收政策的免稅優(yōu)勢。短期看燃油價格保持相對較高水平，一升油半升稅的特色很明顯，如果汽油價格3元以下，那電動車的成本優(yōu)勢就大幅下降了。目前部分消費者購買燃油車仍是低成本的特色，傳統(tǒng)燃油車的自主品牌A級車很多在8萬元以下，這也是很大的價格優(yōu)勢。但隨著使用成本的上升，很多入門級消費者買不起燃油車，而主流電動車的價格更貴，因此購車消費受到抑制。鼓勵家庭燃油車消費在現(xiàn)階段仍有積極意義。6.世界少子化趨勢下應鼓勵結(jié)婚-結(jié)婚購車免車購稅
《中共中央 國務院關(guān)于加強新時代老齡工作的意見》指出要研究制定住房等支持政策，完善階梯電價、水價、氣價政策，鼓勵成年子女與老年父母就近居住或共同生活，履行贍養(yǎng)義務、承擔照料責任。這是應對老齡化很好的做法。
少子化，是社會進步、生活壓力加大和社會發(fā)展的衍生結(jié)果。中國面臨嚴峻的少子化特征，這是東亞地區(qū)共同的特色問題，中國已經(jīng)進入與日韓、新加坡等類似的情況。
目前改善人口結(jié)構(gòu)主要是增加出生人口，自然也就是要鼓勵結(jié)婚。目前社會不斷成熟，不結(jié)婚的現(xiàn)象日益增多，尤其是在大城市的年輕人不結(jié)婚就有更多自由，因此社會需求與個人選擇就有差異性，需要鼓勵結(jié)婚，增加社會的穩(wěn)定性，帶來更多的社會發(fā)展機會。
目前我們的結(jié)婚問題比生育問題更加嚴重。很多高端群體對結(jié)婚的態(tài)度相對消極和沒有信心，這是需要引導的。我們要加速改變年輕群體的婚育觀，鼓勵結(jié)婚。
結(jié)婚生子是我們社會繁衍的需要，也是很多公民的責任，應該發(fā)揚傳統(tǒng)觀念，培育更強的結(jié)婚生育理念。
我們不僅要面對老齡化，同時要針對世界少子化趨勢，加大年輕人結(jié)婚生育觀念的培育，讓更多年輕人敢于結(jié)婚，樂于生小孩，促進我們年輕群體的結(jié)構(gòu)性增強。因此應該鼓勵結(jié)婚，對結(jié)婚的初婚人群購車予以支持。
我國目前的鼓勵結(jié)婚生育政策也需要逐步建立，尤其是應該讓各地政府采取措施通過免稅購車等方式支持結(jié)婚。建議在民政部門發(fā)證的同時，對初婚人員給予一定的購車消費券和免稅指標，費用由中央和地方政府承擔，這樣就能達到引導社會鼓勵消費的效果。
