一、  本周車市概述

10月24-31日，乘用車市場零售84.1萬輛，同比增長35%，環(huán)比上周增長99%，較上月同期下降8%；乘用車批發(fā)107.5萬輛，同比增長17%，環(huán)比上周增長99%，較上月同期下降6%。

初步統(tǒng)計(jì)，10月1-31日，乘用車市場零售190.5萬輛，同比去年增長11%，較上月同期下降1%；全國乘用車廠商批發(fā)226.2萬輛，同比去年增長15%，較上月同期下降1%。

1.10月全國乘用車市場零售市場

今年10月第一周總體狹義乘用車市場零售達(dá)到日均3.1萬輛，同比2021年10月第一周下降26%，相對今年9月第一周均值下降20%。

今年10月第二周總體狹義乘用車市場零售達(dá)到日均5.3萬輛，同比2021年10月第二周增長13%，相對今年9月第二周均值增長15%。

今年10月第三周總體狹義乘用車市場零售達(dá)到日均5.3萬輛，同比2021年10月第三周下降1%，相對今年9月第三周均值下降16%。

今年10月第四周總體狹義乘用車市場零售達(dá)到日均10.5萬輛，同比2021年10月第四周增35%，相對今年9月第四周均值下降8%。

初步統(tǒng)計(jì)，10月1-31日全國乘用車市場零售190.5萬輛，同比去年增長11%，較上月同期下降1%。

根據(jù)乘聯(lián)會廠商內(nèi)部人員的預(yù)測匯總，按照PMI指數(shù)測算方式，對10月樂觀的占比30%，中性的占比9%，不樂觀的占比61%，綜合樂觀指數(shù)是35。

疫情、俄烏沖突加劇國際形勢動(dòng)蕩油價(jià)居高不下，帶來車市壓力。車企努力自救，燃油車在7-9月密集改款、增配降價(jià)，有利于10月燃油車集客增量。

國慶假期，多地倡導(dǎo)就地過節(jié)，經(jīng)銷商開展各類營銷活動(dòng)引流。疊加新車投放、自駕游熱潮等因素均對銷量有一定支撐。但10月初疫情“點(diǎn)多、面廣”，隨著各地防控加嚴(yán)，車市恢復(fù)速度偏慢。由于對10月的預(yù)期還是很高的，因此最后一周的零售走勢仍是較強(qiáng)的。

隨著天氣轉(zhuǎn)冷，相信年末購置稅補(bǔ)貼和新能源補(bǔ)貼政策到期前會促進(jìn)提前購買，地方促消費(fèi)政策仍會助力年末車市走強(qiáng)。

2.  10月全國乘用車市場批發(fā)較平穩(wěn)

今年10月第一周總體狹義乘用車市場零售達(dá)到日均3.3萬輛，同比2021年10月第一周下降6%，相對今年9月第一周均值下降26%。

今年10月第二周總體狹義乘用車市場零售達(dá)到日均5.2萬輛，同比2021年10月第二周增長14%，相對今年9月第二周均值下降1%。

今年10月第三周總體狹義乘用車市場零售達(dá)到日均7.0萬輛，同比2021年10月第三周增長23%，相對今年9月第三周均值下降4%。

今年10月第四周總體狹義乘用車市場零售達(dá)到日均13.4萬輛，同比2021年10月第四周增長17%，相對今年9月第四周均值下降6%。

初步統(tǒng)計(jì)，10月1-31日全國乘用車廠商批發(fā)226.2萬輛，同比去年增長15%，較上月同期下降1%。

根據(jù)乘聯(lián)會廠商內(nèi)部人員的預(yù)測匯總，按照PMI指數(shù)測算方式，對9月市場滿意度分析，低于預(yù)期的占比53%，略低于預(yù)期的占比3%，符合預(yù)期的占比44%，綜合滿意度指數(shù)是46。

國家利好汽車行業(yè)的購置稅減半、新能源補(bǔ)貼等政策即將到期，以及前兩個(gè)月新車效應(yīng)，企業(yè)努力拼量，都對車市銷量有一定的提升作用。

國內(nèi)市場9月份經(jīng)銷商補(bǔ)庫存相對充足，但十月物流運(yùn)輸可能受到管制，很多車輛不一定能在10月交車。

全球汽車市場預(yù)計(jì)今年累計(jì)減產(chǎn)量將攀升至 426.2 萬輛，略低于此前預(yù)測的 439 萬輛，也遠(yuǎn)低于去年的 1050 萬輛。因此中國車企需要抓緊時(shí)間進(jìn)行出口銷量變現(xiàn)，實(shí)現(xiàn)市場缺貨下的出口業(yè)績最大化。

消費(fèi)者收入信心不處于高位，大宗商品消費(fèi)較謹(jǐn)慎，前期積壓的消費(fèi)能量預(yù)計(jì)在6、7、8月釋放了。市場淡季不淡，明年的提前消費(fèi)預(yù)計(jì)應(yīng)更多在11、12月體現(xiàn)，故9-10月市場低于預(yù)期，對后面車市有信心。

3.  中國汽車千人駕駛員315人，千人汽車保有209輛，

近日中國統(tǒng)計(jì)年鑒2022終于發(fā)布，我們據(jù)此看一下中國的汽車普及狀態(tài)，根據(jù)數(shù)據(jù)：到2021年年底，中國千人擁有汽車駕駛員是315人，同比提升19人；千人汽車保有量是209輛，同比提升16輛；千人乘用車保有量是183輛，同比提升13輛，總體都表現(xiàn)呈現(xiàn)較強(qiáng)的增長態(tài)勢。

從各地的駕駛員水平和乘用車保有量來看，各地的駕駛員普及水平差異并不是特別大，雖然部分西北貧窮地區(qū)，比如甘肅、湖南、寧夏以及新疆等地區(qū)化相對稍低一些，但是與這個(gè)發(fā)達(dá)地區(qū)的差距也并不是特別大，比如說像天津或者是像河北，也就是在千人300多的水平。

影響乘車保有量的主要因素還是在于收入水平的差距，像江蘇、浙江等地區(qū)，山東等地區(qū)，主要的乘用車保有水平都達(dá)到超強(qiáng)水平，并不是因?yàn)樗麄兊那笋{駛員人多，而是因?yàn)樗麄兊氖杖敫摺Ｒ虼税l(fā)展低價(jià)的二手車跨市場流轉(zhuǎn)，尤其是電動(dòng)車未來二手車銷售，有利于貧窮地區(qū)的私車普及。

4.   9月中國汽車進(jìn)口改善

雖然國內(nèi)豪華車市場持續(xù)走強(qiáng)，但中國進(jìn)口車進(jìn)口量從2017年的124萬輛持續(xù)以年均10%左右下行到2020年93萬輛。2021年進(jìn)口車市場雖然受缺芯影響，進(jìn)口量93萬輛，但仍相對2020年同比增0.1%。由于持續(xù)受缺貨影響，2022年1-9月進(jìn)口量達(dá)到68萬輛，同比下降9%，相對于2019年1-9月的進(jìn)口量微有下降。9月進(jìn)口車進(jìn)口7.8萬輛，同比下降1%，降幅明顯收窄。隨著缺芯和芯片企業(yè)砍單現(xiàn)象出現(xiàn)，國際車企的缺貨噱頭也基本結(jié)束，中國部分國際車型的進(jìn)口量逐步恢復(fù)。

進(jìn)口市場增長的核心動(dòng)力仍然是乘用車的消費(fèi)升級增長空間，豪華車與進(jìn)口車的走勢總體是很好的。隨著2.0升以下車購稅減半政策，進(jìn)口車的結(jié)構(gòu)也會快速調(diào)整，如果進(jìn)口缺貨問題快速改善，未來部分進(jìn)口車也會實(shí)現(xiàn)高增長。

5.   中國汽油消費(fèi)已達(dá)峰——乘用車碳達(dá)峰基本實(shí)現(xiàn)

中國汽油消費(fèi)自2018年達(dá)到12,644萬噸以來呈現(xiàn)高位波動(dòng)，2020年跌至1,1620萬噸，2021年汽油消費(fèi)低于2019年和2018年2-3%個(gè)百分點(diǎn)，2022年1-8月較2021年同期下降6.4%，根據(jù)汽車保有量發(fā)展趨勢和新能源增長態(tài)勢看，國內(nèi)汽油消費(fèi)已經(jīng)達(dá)到峰值，也就是乘用車碳達(dá)峰已經(jīng)實(shí)現(xiàn)。未來應(yīng)該穩(wěn)定燃油車消費(fèi)，實(shí)現(xiàn)汽柴油消費(fèi)的相對均衡。

乘用車的總體汽油消費(fèi)已經(jīng)跨越峰值，未來逐步下降。由于乘用車基本是汽油車，柴油車基本退出。近幾年新能源電動(dòng)車增長迅猛，今年乘用車新能源滲透率將達(dá)到28%，高油耗領(lǐng)域的出租網(wǎng)約等基本電動(dòng)化，因此估計(jì)乘用車碳達(dá)峰已經(jīng)實(shí)現(xiàn)。

目前由于油電差價(jià)大，新能源汽車具有明顯的成本優(yōu)勢，疊加國家能源結(jié)構(gòu)調(diào)整政策的助力，新能源汽車銷量猛增，替代燃油車的進(jìn)程加快。預(yù)計(jì)2022年新能源車銷量在650萬輛左右，2023年可能突破840萬輛。2023年底，新能源汽車保有量突破2000萬輛，占汽車總量的7%，高油耗車型全面轉(zhuǎn)向電動(dòng)化，汽油消費(fèi)持續(xù)下降，汽油消費(fèi)達(dá)峰已經(jīng)實(shí)現(xiàn)，未來汽油消費(fèi)量無法超越1.2億噸，剩余汽油只能加大出口。

目前中國乘用車碳達(dá)峰或已經(jīng)提前完成，重卡代表，柴油車的碳達(dá)峰，隨著房地產(chǎn)回落和電動(dòng)化重卡的逐步增長，柴油車需求也將達(dá)峰。因此中國汽車交通領(lǐng)域碳達(dá)峰已經(jīng)勝利在望。

在碳達(dá)峰接近實(shí)現(xiàn)的背景下，國家加大對燃油車的促銷費(fèi)力度，今年支持30萬以下、2.0升以下燃油車的車購稅減半政策，這是對燃油車市場很好的支持。燃油車產(chǎn)業(yè)鏈繳的是重稅，穩(wěn)定汽油車的銷量和稅收，這也是對新能源發(fā)展的促進(jìn)。