“市場(chǎng)脈搏”助力汽車金融行業(yè)健康發(fā)展
2020年12月10日，2020中國汽車金融產(chǎn)業(yè)峰會(huì)在北京舉辦，會(huì)議以“凝心聚力 洞察破局”為主題，研討新形勢(shì)下中國汽車金融行業(yè)的發(fā)展之道。
中國汽車流通協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)兼金融分會(huì)秘書長(zhǎng)宋濤先生，在會(huì)議中發(fā)表主旨演講，發(fā)布了2020中國汽車流通行業(yè)市場(chǎng)脈搏動(dòng)態(tài)分析報(bào)告。
中國汽車流通協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)兼金融分會(huì)秘書長(zhǎng)宋濤
2020年的特殊疫情環(huán)境，社會(huì)、政治、經(jīng)濟(jì)、文化、產(chǎn)業(yè)……都面臨著“百年未有之大變局”，行業(yè)未來的發(fā)展，汽車流通上下游企業(yè)何去何從是一個(gè)重要且緊急的問題。2020年總體表現(xiàn)相比2019年，盈利經(jīng)銷商的比例在減少。豪華車市場(chǎng)表現(xiàn)最好，雖然經(jīng)銷商盈利比例在下滑，但仍然有50%左右的經(jīng)銷商盈利。合資品牌的盈利經(jīng)銷商比例下滑最明顯，只有不到20%的經(jīng)銷商盈利。自主品牌的盈利經(jīng)銷商，略高于合資品牌，但也只有20%左右。
分品牌線分析，豪華品牌中雷克薩斯、保時(shí)捷品牌經(jīng)銷商信心程度領(lǐng)先。一個(gè)品牌的表現(xiàn)好，有三個(gè)關(guān)鍵因素：1產(chǎn)品、2廠商的管理能力、3經(jīng)銷商的信心。三個(gè)因素互相關(guān)聯(lián)，綠燈區(qū)品牌的兩大品牌中，三因素互相關(guān)聯(lián)，持續(xù)影響。普遍特點(diǎn)都是：產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)、廠商管理能力優(yōu)秀，網(wǎng)絡(luò)都沒有過于激進(jìn)的擴(kuò)張，經(jīng)銷商盈利水平高，從而經(jīng)營信心更加充足，經(jīng)銷商可以投入更多的資源，形成良性循環(huán)。寶馬、奔馳品牌在黃燈區(qū)域領(lǐng)跑，相比其他豪華品牌信心程度較高。其中有的品牌可以在艱難的2020年提前完成銷售任務(wù)，也是源自目前的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理，廠商管理能力很高，經(jīng)銷商的信心很強(qiáng)，愿意跟著廠商的節(jié)奏走，大家緊密合作，互利共贏。在下半年持續(xù)發(fā)力，與其他品牌逐步拉大了差距。
合資品牌隨著疫情的到來，經(jīng)銷商經(jīng)營信心在2020年上半年受到了很大影響，所有品牌表現(xiàn)均在8分以下，未達(dá)到綠燈水平。在社會(huì)突發(fā)事件到來的情況下，經(jīng)銷商信心度變化的因素除了來自于品牌日常運(yùn)營管理、對(duì)經(jīng)銷商政策支持等表現(xiàn)外，對(duì)于“伙伴關(guān)系”維度中品牌的優(yōu)秀社會(huì)形象、公益姿態(tài)、快速反應(yīng)的依賴性凸顯出來。合資品牌相比豪華品牌的外部形象、內(nèi)部管理等各項(xiàng)工作仍有提升空間。
自主品牌經(jīng)銷商經(jīng)營壓力很大，沒有品牌進(jìn)入到綠燈區(qū)域。雖然民族高端品牌的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力和品牌外部形象在2020年都有著亮眼的表現(xiàn)。但是，長(zhǎng)期來看，自主高端品牌汽車供需關(guān)系是否可以支撐單一品牌40萬甚至更激進(jìn)的年銷量計(jì)劃，給廠商、經(jīng)銷商都帶來了巨大的挑戰(zhàn)。
為了幫助汽車流通行業(yè)實(shí)時(shí)把脈市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，形成行業(yè)品牌、經(jīng)銷商可視化的經(jīng)營預(yù)警機(jī)制，凱達(dá)研究院引進(jìn)美國NADA的核心產(chǎn)品“Market Beat”進(jìn)行本土優(yōu)化，快速啟動(dòng)了中國汽車流通行業(yè)市場(chǎng)脈搏動(dòng)態(tài)對(duì)標(biāo)調(diào)研項(xiàng)目。通過每個(gè)月一次對(duì)經(jīng)銷商集團(tuán)運(yùn)營管理負(fù)責(zé)人、店總經(jīng)理進(jìn)行“銷、存、利“的調(diào)研，把三個(gè)最精要的核心指標(biāo)進(jìn)行匯總分析，從而形成市場(chǎng)脈搏動(dòng)態(tài)對(duì)標(biāo)報(bào)告按月度進(jìn)行發(fā)布。報(bào)告每期樣本量在1300-1500之間，覆蓋全國40余個(gè)品牌。
得益于中國政府的科學(xué)防疫舉措，中國汽車流通行業(yè)在2020跌入冰點(diǎn)的開局之后，3月開始加速回暖，并連續(xù)呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。經(jīng)銷商GP1（裸車?yán)麧?rùn)）有所增長(zhǎng)，價(jià)格倒掛情況有所緩解，但隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的穩(wěn)定，Q4開始年終沖量壓力增大，經(jīng)銷商為了消化庫存而折損利潤(rùn)的勢(shì)頭又有所回升，合資品牌尤為明顯。
最新發(fā)布的11月數(shù)據(jù)表現(xiàn)中可以看出，豪華品牌線內(nèi)，庫存、利潤(rùn)均表現(xiàn)優(yōu)異的仍是雷克薩斯、保時(shí)捷、奔馳、寶馬4大品牌。其中已有豪華品牌的銷量任務(wù)已經(jīng)提前1個(gè)月完成并超越去年同期，經(jīng)銷商的裸車?yán)麧?rùn)、庫存情況都在穩(wěn)定、良性的提升。合資品牌中，日系“以銷定產(chǎn)”的品牌在今年均取得了絕對(duì)領(lǐng)先的優(yōu)勢(shì)；紅旗、長(zhǎng)安、啟辰在11月中仍持續(xù)領(lǐng)跑整個(gè)自主品牌。
“市場(chǎng)脈搏”報(bào)告的發(fā)布，既幫助汽車流通上下游有了對(duì)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)的深度把握，又是汽車廠商和汽車金融公司發(fā)現(xiàn)問題的基礎(chǔ)。通過這個(gè)抓手，可以幫助汽車金融公司，了解市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，洞悉品牌競(jìng)爭(zhēng)格局，識(shí)別品牌盈利潛力，助力網(wǎng)絡(luò)提升改進(jìn)。
在演講的最后，宋濤先生引導(dǎo)大家對(duì)于2020年的中國汽車行業(yè)做出了更深層次的思考。他提到，過去這20多年中國汽車行業(yè)的發(fā)展，中國有了完整的供應(yīng)鏈體系，政府應(yīng)對(duì)疫情的情況很好，所以中國汽車市場(chǎng)才能在全球獨(dú)樹一幟，相比歐盟和美國兩個(gè)主要市場(chǎng)，中國市場(chǎng)的發(fā)展才可以建立國內(nèi)大循環(huán)為主，國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局。
隨著消費(fèi)需求的不斷升級(jí)、技術(shù)的加速迭代、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，特別是特斯拉直銷模式的出現(xiàn)，以及今年疫情給汽車行業(yè)造成的重大沖擊和影響，由主機(jī)廠與經(jīng)銷商形成的相對(duì)穩(wěn)固的授權(quán)經(jīng)營模式已不可避免地走向思變革新之路。近期行業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)于未來汽車零售市場(chǎng)的發(fā)展做了專題研究，全球10個(gè)國家的行業(yè)協(xié)會(huì)共同探討，未來汽車零售的幾種模式，即：授權(quán)、直營、代理等。中國市場(chǎng)的未來發(fā)展，會(huì)如何演變，協(xié)會(huì)會(huì)給大家做后續(xù)的深入分析。
宋濤先生指出，隨著疫情“重啟”后的行業(yè)發(fā)展中的快速轉(zhuǎn)型、不斷分化、持續(xù)升級(jí)……對(duì)于行業(yè)決策者最大的能力要求便是“快速、準(zhǔn)確地決策”。數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)決策更加科學(xué)、可靠；數(shù)據(jù)分析已成為我們必不可少的關(guān)鍵業(yè)務(wù)決策支持工具。中國汽車流通協(xié)會(huì)也將為大家持續(xù)提供更多的數(shù)據(jù)分析、信息資源、帶領(lǐng)行業(yè)探索新商業(yè)模式的出現(xiàn)，保持國際互動(dòng)，助力全產(chǎn)業(yè)鏈更加健康持續(xù)發(fā)展。
